جهات الاتصال والعملاء المحتملون
استورد جهات الاتصال من نظام CRM وصدّر العملاء المحتملين من IllyVoIP باستخدام خيارات مزامنة الربط.
جميع الميزات
التكامل مع HubSpot
محادثاتك متصلة بـ HubSpot.
اجمع جهات الاتصال والمكالمات والرسائل والمواعيد في سير عمل مترابط، بخيارات مزامنة تتحكم بها من IllyVoIP.
معلومات العميل، مترابطة
IllyVoIPHubSpot
جهات الاتصال والعملاء المحتملوناجمع المعلومات في مكان واحد
المكالمات والرسائلسجّل النشاط الذي تختاره
المواعيدتابع الخطوات المخططة
احتفظ بالنشاط المهم
ضمن ملف العميل.
اختر أجزاء سير عمل IllyVoIP التي تريد ربطها بـ HubSpot.
المكالمات والرسائل النصية
اختر ما إذا كنت تريد تسجيل المكالمات والرسائل في CRM. ولإرفاق التسجيلات خيار مستقل.
المواعيد
استورد مواعيد CRM لإدراج نشاط العملاء المخطط ضمن سير العمل المترابط.
كيف تعمل الخدمة
اربط مرة واحدة.
واختر ما تريد مزامنته.
اضبط اتصال HubSpot من الإعدادات ← التكاملات ← تكامل CRM.
اربط نظام CRM
اتبع خطوات ربط HubSpot باستخدام حساب مخوّل بمنح الصلاحيات المطلوبة.
اختر خيارات المزامنة
راجع استيراد جهات الاتصال وتصدير العملاء المحتملين وتسجيل المكالمات والرسائل وإرفاق التسجيلات واستيراد المواعيد.
راجع تغييرات جهات الاتصال
حدّد ما إذا كانت التغييرات المتعارضة في جهات الاتصال المرتبطة تحتاج إلى مراجعة أو تُزامَن تلقائيًا في الاتجاهين.
تحقّق من نشاط المزامنة
راجع معلومات آخر مزامنة. يعمل خيار «المزامنة الآن» في الخلفية لتواصل استخدام لوحة التحكم.
أتمتة
بخيارات مدروسة.
اجعل التكامل متوافقًا مع طريقة تعامل فريقك مع معلومات العملاء.
- راجع التحديثات
- عند تعديل جهة الاتصال المرتبطة نفسها في النظامين، يتيح خيار المراجعة لفريقك فحص التحديث المعلّق.
- مرفقات التسجيلات
- فعّل المرفقات فقط عندما تناسب سير العمل وصلاحيات الوصول إلى التسجيلات. إعداد CRM منفصل عن إعدادات التسجيل.
- تكامل مع نظام CRM محدد
- تشرح هذه الصفحة HubSpot. للأنظمة المخصّصة، راجع خيارات API وwebhooks الموثّقة. أدوات المطوّرين
تفاصيل
تهمك.
اسأل فريقناهل تتم مزامنة كل شيء تلقائيًا؟+
تعمل المزامنة تلقائيًا ما دام اتصال CRM قائمًا ومفعّلًا، وفق الخيارات التي تحددها. راجع معلومات آخر مزامنة وأي تحديثات معلّقة لجهات الاتصال.
هل يمكن اختيار النشاط الذي يُسجَّل؟+
نعم. تسجيل المكالمات وتسجيل الرسائل وإرفاق التسجيلات خيارات مستقلة، إلى جانب إعدادات جهات الاتصال والعملاء المحتملين والمواعيد.
ماذا يحدث عند تعديل جهة اتصال في النظامين؟+
تتيح لوحة التحكم مراجعة التحديثات أو المزامنة التلقائية في الاتجاهين لجهات الاتصال المرتبطة. اختر السلوك المناسب لفريقك.
اجمع معلومات العميل في سياق واحد.
راجع ربط HubSpot واختر المعلومات التي يحتاج فريقك إلى مزامنتها.