إعداد مزامنة HubSpot
تحديد السجلات المطلوبة
قبل الربط، اتفق على الفريق المسؤول عن تحديث الجهات وما إذا كانت المكالمات وSMS والتسجيلات والمواعيد مشمولة. تحقق من حساب HubSpot المقصود وصلاحيتك لربطه.
افتح الإعدادات ← التكاملات ← تكامل CRM. افحص HubSpot. إن لم يكن متصلاً، استخدم اتصال وراجع خطوات التفويض قبل الموافقة.
مراجعة كل خيار
استيراد جهات من CRM
نقل جهات CRM إلى IllyVoIP.
تصدير عملاء IllyVoIP المحتملين إلى CRM
إرسال العملاء المحتملين إلى النظام المرتبط.
تسجيل المكالمات / SMS في CRM
اختيار تسجيل نشاط المكالمات والرسائل.
إرفاق التسجيلات بسجلات المكالمات
اختيار إرفاق الصوت ومراجعة من يمكنه الوصول إليه في CRM.
استيراد مواعيد CRM
إدخال المواعيد إلى مسار IllyVoIP.
اختر ما يحتاجه الفريق. حالة متصل وحدها لا تحدد أنواع البيانات المشمولة.
معالجة تعارضات الجهات
الإعداد عند تغيير جهة مرتبطة في النظامين يقدم خيارين:
- اسألني كل مرة (مراجعة التحديثات) يحتفظ بالتغييرات المتعارضة للمراجعة.
- المزامنة تلقائياً بالاتجاهين يستخدم السلوك الآلي الموضح في التكامل.
اختر بعناية قبل تعديل الجهة في الطرفين. استخدم مراجعة التحديثات لفحص المعلّق عند اختيار المراجعة.
فحص التقدم بعد المزامنة
توضح البوابة أن المزامنة تلقائية أثناء الاتصال. مزامنة الآن يبدأ مهمة بالخلفية؛ انتظر اكتمالها قبل فحص نتيجة مفقودة.
راجع أوقات آخر مزامنة للجهات والمكالمات وSMS والتقويم منفصلة. فحص مكالمات حديث لا يثبت مزامنة جهة أو موعد محدد.
قارن سجلاً معروفاً بالاتجاه المطلوب وراجع تحديثات الجهات المعلّقة. تجنب تكرار الفصل والربط كأول خطوة تشخيص.
عند غياب سجل متوقع
- افحص الحساب وخيار الاستيراد أو التصدير أو التسجيل المعني.
- راجع وقت المزامنة المناسب والتحديثات المعلّقة.
- دوّن النظام الذي يحتوي المصدر وما ينقص الآخر.
- قدم للدعم مرجع السجل والوقت والاتجاه دون بيانات دخول أو جهات غير مرتبطة.
فصل التفويض والمزامنة والاتصال
راجع حالة متصل وانتظر انتهاء الحفظ بعد تعديل خيار. قد يكون الربط مفوّضاً ومفتاح التفعيل مغلقاً؛ التفويض وحده لا يفعّل كل المزامنة. اتصال CTI إعداد آخر موضح في الاتصال داخل CRM.
عند مراجعة تعارض، قارن القيم المقترحة في CRM وIllyVoIP واختر الاتجاه. هذه ليست أداة عامة لتصميم ربط الحقول المخصصة. افحص السجل المرتبط بعد الاكتمال قبل تعديله مجدداً.
الفصل مع قرار واضح بشأن البيانات
استخدم فصل فقط إن أردت فصل ذلك الحساب. اقرأ التأكيد وافحص الحالة. لا تفترض حذف الجهات والأنشطة والتسجيلات المنسوخة سابقاً. عند تغيير حساب CRM، راجع الربط القديم وعلاقات الجهات مع المسؤول قبل تفعيل استيراد أو تصدير جديد.