استخدام مكالمات IllyVoIP داخل نظام CRM
جهّز الاتصال في HubSpot وافهم وصول CTI وافصل جاهزية الهاتف عن مزامنة جهات الاتصال.
الاتصال والمزامنة وظيفتان مختلفتان
تعني CTI استخدام هاتف IllyVoIP داخل CRM. لمزامنة الجهات وتسجيل المكالمات إعدادات منفصلة: اتصال CRM لا يعني جاهزية الهاتف المضمّن، واتصال الهاتف لا يثبت وصول سجل المكالمة إلى CRM.
تعرض قائمة التكاملات الحالية HubSpot. اتبع الخيارات المتاحة بحسابك ولا تخمّن روابط لموصل غير معروض.
تجهيز الوصول مع المسؤول
- افتح إعدادات الحساب ← التكاملات ← تكامل CRM وافحص اتصال HubSpot. راجع إعداد مزامنة HubSpot للتفويض وخيارات البيانات.
- راجع صلاحيات الحساب ومستخدم أو حساب HubSpot الذي سيستخدم الاتصال. استخدم هويتك المخوّلة، لا حساب زميل.
- فعّل CTI حيث يتوفر وانتظر حفظه. إنشاء رمز يوفر بيانات إعداد خاصة؛ إعادة إنشاء الرمز تستبدلها ويجب تنسيقها مع مستخدمي التكامل.
- أرسل البيانات لمسؤول CRM المخوّل فقط عبر قناة خاصة. عليه إعداد تكامل الاتصال المدعوم للمستخدمين المقصودين. مربع البوابة وحده لا يثبت الهاتف ولا يعيّنه داخل CRM.
لا تضع رموز CTI أو روابط التشغيل الموثّقة في التذاكر أو الصفحات العامة أو الصور. إذا غاب مدخل الاتصال، اطلب خطوات التثبيت والتعيين من المسؤول أو الدعم بدلاً من تكرار توليد بيانات الدخول.
فتح الهاتف وفحص الجاهزية
شغّل لوحة IllyVoIP المهيأة من CRM. أكمل خطوات الاتصال واسمح بالميكروفون لصفحة المكالمات الفعلية. افحص الهوية وجهاز الصوت والاتصال قبل الطلب. أذونات البوابة المنفصلة قد لا تشمل الصفحة المضمّنة.
إذا كان جهاز أو متصفح آخر يملك جلسة هاتف الويب نفسها، استخدم نقل التحكم عن قصد. لا تتعامل مع واجهتين بالهوية نفسها كهاتفين مستقلين. أغلق اللوحات غير المستخدمة وتجنب التنقل المتكرر للتحكم.
الاتصال وفحص الجهة الصحيحة
افحص الوجهة وهوية المتصل قبل الطلب. قد يفتقد رقم CRM رمز الدولة أو يخص جهة غير المتوقعة. الرد والإنهاء وبقية الأزرار تؤثر على مكالمة حقيقية؛ تطبق الرسوم والقيود المعتادة.
بعد اختبار مأذون، تحقق من النتيجة في سجل IllyVoIP وسجل CRM الصحيح. افحص تسجيل النشاط وإرفاق التسجيل الصوتي منفصلين. تجنب إنشاء جهات مكررة عند غموض المطابقة؛ راجع السجل وحالة المزامنة أولاً.
عندما لا تعمل اللوحة
افحص مستخدم/حساب CRM وحالة التكامل وتفعيل CTI وأذونات الميكروفون ومن يملك جلسة الهاتف. إذا انتهت صلاحية التشغيل، افتح من مدخل CRM المهيأ ولا تعاود استخدام رابط قديم. إذا نجحت المكالمات وغابت السجلات، افحص المزامنة والتسجيل بدلاً من تغيير بيانات SIP.
أرسل للدعم اسم CRM والمتصفح والوقت والمنطقة الزمنية والخطأ والمرجع العام إن وجدت مكالمة. اخفِ الرموز وبيانات الجهات الخاصة. راجع الاتصال من المتصفح لأدوات الهاتف اليومية.