Kontakte und Leads
Importieren Sie Kontakte aus Ihrem CRM und exportieren Sie IllyVoIP-Leads über die Synchronisierungsoptionen der Verbindung.
Alle Funktionen
HubSpot-Integration
Ihre Gespräche. Mit HubSpot verbunden.
Verbinden Sie Kontakte, Anrufe, SMS und Termine in einem gemeinsamen Ablauf. Welche Daten synchronisiert werden, steuern Sie in IllyVoIP.
Ihre Kundeninformationen im Zusammenhang
IllyVoIPHubSpot
Kontakte und LeadsZusammenhänge bewahren
Anrufe und SMSAusgewählte Aktivitäten protokollieren
TermineGeplante Termine im Blick
Wichtige Aktivitäten
direkt beim Kunden erfassen.
Wählen Sie, welche Teile Ihrer IllyVoIP-Abläufe Sie mit HubSpot verbinden möchten.
Anrufe und Nachrichten
Entscheiden Sie, ob Anrufe und SMS in Ihrem CRM protokolliert werden sollen. Das Anhängen von Aufzeichnungen lässt sich gesondert einstellen.
Termine
Importieren Sie CRM-Termine, um geplante Kundenaktivitäten in den gemeinsamen Arbeitsablauf einzubeziehen.
So funktioniert es
Einmal verbinden.
Den Umfang selbst bestimmen.
Richten Sie die HubSpot-Verbindung unter Einstellungen → Integrationen → CRM-Integration ein.
CRM verbinden
Richten Sie die HubSpot-Verbindung mit einem Konto ein, das die angeforderten Zugriffsrechte erteilen darf.
Synchronisierung auswählen
Prüfen Sie Kontaktimporte, Lead-Exporte, die Protokollierung von Anrufen und SMS, Aufzeichnungsanhänge und Terminimporte.
Kontaktänderungen prüfen
Legen Sie fest, ob widersprüchliche Änderungen an zugeordneten Kontakten zunächst geprüft oder automatisch in beide Richtungen synchronisiert werden sollen.
Synchronisierungsaktivität kontrollieren
Prüfen Sie die Angaben zur letzten Synchronisierung. Auch eine manuell gestartete Synchronisierung läuft im Hintergrund, sodass Sie das Portal weiter nutzen können.
Automatisierung mit
bewusst gewählten Einstellungen.
Richten Sie die Verbindung danach aus, wie Ihr Team Kundeninformationen verarbeitet.
- Änderungen prüfen
- Wenn ein zugeordneter Kontakt in beiden Systemen geändert wird, kann Ihr Team die ausstehende Aktualisierung vor der Übernahme prüfen.
- Aufzeichnungen als Anhang
- Aktivieren Sie Anhänge nur, wenn dies zu Ihrem Ablauf und den Zugriffsrechten auf Aufzeichnungen passt. Die CRM-Einstellung ist von Ihrer Aufzeichnungskonfiguration getrennt.
- Eine gezielte CRM-Anbindung
- Diese Seite beschreibt die Anbindung an HubSpot. Für eigene Systeme finden Sie die Möglichkeiten in der API- und Webhook-Dokumentation. Entwicklertools
Gut zu
wissen.
Unser Team fragenWird alles automatisch synchronisiert?+
Solange das CRM verbunden und aktiviert ist, läuft die Synchronisierung automatisch nach Ihren gewählten Einstellungen. Prüfen Sie die Angaben zur letzten Synchronisierung und ausstehende Kontaktaktualisierungen.
Kann ich wählen, welche Aktivitäten protokolliert werden?+
Ja. Anrufprotokolle, SMS-Protokolle und Aufzeichnungsanhänge sind getrennte Optionen. Hinzu kommen die Einstellungen für Kontakte, Leads und Termine.
Was passiert, wenn ein Kontakt in beiden Systemen geändert wird?+
Bei zugeordneten Kontakten können Sie Aktualisierungen prüfen oder automatisch in beide Richtungen synchronisieren lassen. Wählen Sie die Variante, die zu Ihrem Team passt.
Führen Sie Ihre Kundeninformationen zusammen.
Prüfen Sie die HubSpot-Verbindung und wählen Sie aus, welche Informationen Ihr Team synchron halten möchte.