Ein Kontaktprofil anlegen
Speichern Sie Namen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen und Unternehmensdaten. Strukturieren Sie Ihre Liste mit Kontaktstatus und Gruppen.
Alle Funktionen
Kontakt- und Leadverwaltung
Kontakte kennen. Zusammenhänge behalten.
Verwalten Sie Kundendaten, Gruppen und gemeinsam genutzte Kontakte in IllyVoIP. Im Mitarbeiter-Arbeitsbereich stehen diese Informationen für Notizen und Folgeaufgaben bereit.
KundeninformationenKontaktdaten und Unternehmen
OrganisierenGruppen und Status
ZusammenarbeitenGemeinsame Kontakte
DranbleibenNotizen und Folgeaufgaben
Gut informiert ins nächste Gespräch.
Wichtige Informationen.
Beim Anruf griffbereit.
Halten Sie die Informationen bereit, die Ihr Team im Gespräch braucht.
Die richtigen Einträge finden
Filtern Sie nach Status, Gruppe, Unternehmen, Freigabe, Ersteller oder Erstellungsdatum, statt eine ungeordnete Liste zu durchsuchen.
Informationen im Gespräch nutzen
Greifen Sie im Mitarbeiterarbeitsplatz während Ihrer Telefonieabläufe auf Kundeninformationen, Notizen und Folgeaufgaben zu.
So funktioniert es
Vom Kontakt
zum nächsten Schritt.
Ein einheitlicher Kontakteintrag hilft Ihrem Team, Gespräche mit dem nötigen Hintergrundwissen fortzusetzen.
Wichtige Angaben ergänzen
Legen Sie einen Kontakt mit Name und Telefonnummer an. Ergänzen Sie die relevanten Unternehmens- und Kontaktdaten.
Organisieren und freigeben
Strukturieren Sie die Liste mit Gruppen und Statusangaben. Geben Sie den Kontakt für die Personen frei, die damit arbeiten müssen.
Im Mitarbeiterarbeitsplatz weiterarbeiten
Öffnen Sie den Kundenkontakt im Mitarbeiterarbeitsplatz, prüfen Sie die vorhandenen Informationen und halten Sie Notizen und Folgeaufgaben direkt im Arbeitsablauf fest.
Sie arbeiten bereits
mit HubSpot?
In den Kontoeinstellungen können Sie IllyVoIP mit HubSpot verbinden. Prüfen Sie die Konfiguration, bevor Sie die Synchronisierung aktivieren.
- Kontakte und Leads
- Über die Integration können Sie Kontakte importieren und Leads exportieren.
- Aktivitäten protokollieren
- Wählen Sie, welche Anruf- und SMS-Aktivitäten protokolliert werden sollen, um Ihre Kommunikation in den CRM-Ablauf einzubinden.
- Passend zu Ihrem Arbeitsablauf
- Prüfen Sie die Integrations- und Konflikteinstellungen unter Integrationen in Ihrem Konto.
Gut zu
wissen.
Unser Team fragenKann ich Kontakte in Gruppen organisieren?+
Ja. In der Kontaktverwaltung können Sie Gruppen und Status verwenden und danach filtern.
Kann ich Kontakte mit Kollegen teilen?+
Kontakte lassen sich gezielt freigeben. In der Liste können Sie auch danach filtern, mit wem ein Kontakt geteilt wurde.
Wo verwalten Mitarbeiter Notizen und Folgeaufgaben?+
Der Mitarbeiter-Arbeitsbereich bietet Kundeninformationen, Notizen und Folgeaufgaben direkt im Anrufablauf.
Kann ich HubSpot anbinden?+
Ja. Öffnen Sie Integrationen in den Kontoeinstellungen. Dort finden Sie die HubSpot-Verbindung sowie Optionen für Kontaktimport, Leadexport und die Protokollierung von Aktivitäten.
Gehen Sie gut vorbereitet ins nächste Gespräch.
Finden und organisieren Sie Ihre Kontakte im IllyVoIP-Portal.