جدولة المواعيد ومتابعة جهات الاتصال
احفظ المتابعة لجهة الاتصال الصحيحة، وتحقق من المنطقة الزمنية، وافهم التذكيرات وإعادة الاتصال في الحملات.
اختر جهة الاتصال أولًا
افتح قسم المواعيد في ملف جهة الاتصال، أو حمّلها في مساحة عمل الوكيل واختر المتابعة. تحقق من الاسم والرقم قبل الإدخال. تحدد صلاحياتك جهات الاتصال والمواعيد التي يمكنك إدارتها.
إنشاء موعد
- اختر التاريخ والوقت من النموذج. تحقق من المنطقة الزمنية للحساب قبل الحفظ، خصوصًا عند العمل بين دول أو قرب تغيير التوقيت الصيفي.
- اكتب وصفًا قصيرًا للسبب والخطوة التالية. وصف مساحة العمل محدود بـ200 حرف؛ استخدم ملاحظة محفوظة للشرح الأطول.
- اختر إنشاء موعد وانتظر التأكيد.
- تحقق من الموعد في نشاط جهة الاتصال أو قائمة مواعيدها. لا تنشئه ثانية لمجرد أن الإشعار لم يصل.
الموعد المحفوظ سجل متابعة، وليس دليلًا على وصول دعوة تقويم للعميل أو إجراء مكالمة أو قبول موظف آخر المسؤولية. اتفقوا على من يتولى المهمة واتركوا ملاحظات واضحة.
التذكيرات وظهور المواعيد
راجع تفضيلات إشعارات المواعيد في إعدادات الحساب إن توفرت. تحدد سياسة فريق المالك والتفضيلات المسموحة الإشعارات وتوقيتها. أذونات الجهاز مهمة أيضًا. قراءة التذكير لا تُكمل المتابعة، والتذكير ليس تنبيه مكالمة واردة.
استخدم عروض المواعيد في جهة الاتصال ولوحة التحكم للتحقق مما حُفظ. إذا غاب موعد، راجع الجهة والحساب والصلاحيات والمنطقة الزمنية قبل إنشاء سجل آخر.
تغيير الخطط دون تكرار الاتصال
يتيح المسار الحالي الإنشاء والحذف؛ لا تفترض وجود زر عام لإعادة الجدولة أو تحديد الاكتمال. لاستبدال موعد عادي، راجع القديم واحذفه بالإجراء المتاح إن كنت مخولًا، وتأكد من النتيجة ثم أنشئ الصحيح. حذف السجل لا يخبر العميل بتغيّر الخطة.
إعادة الاتصال في حملة مختلفة: سجّلها عبر مسار إعادة الاتصال/نتيجة المكالمة في الحملة مع الوقت المطلوب. لا تستخدم موعدًا منفصلًا لتغيير سلوك الاتصال بالحملة. إذا احتجت تعديل اتصال مؤجل دون خيار مناسب، اسأل المشرف أو الدعم بدلًا من إعادة ضبط جميع جهات الاتصال.
ذات صلة: مساحة عمل الوكيل وتشغيل الحملات.