Configurar la sincronización de HubSpot
Decidir qué registros sincronizar
Antes de conectar, acuerda quién gestiona los contactos y si se incluyen llamadas, SMS, grabaciones y citas. Confirma el HubSpot correcto y el permiso para conectarlo.
Abre Ajustes → Integraciones → Integración CRM. Comprueba HubSpot. Si no está conectado, usa Conectar y revisa la autorización antes de conceder acceso.
Revisar cada opción
Importar contactos del CRM
Traer contactos del CRM a IllyVoIP.
Exportar leads IllyVoIP al CRM
Enviar leads al CRM conectado.
Registrar llamadas / SMS en el CRM
Elegir si se registra la actividad de llamadas y mensajes.
Adjuntar grabaciones a los registros de llamadas
Elegir si se adjuntan grabaciones y revisar quién puede acceder a ellas en el CRM.
Importar citas del CRM
Incorporar citas CRM al flujo IllyVoIP.
Selecciona las opciones necesarias. Estar conectado no indica por sí solo qué datos se incluyen.
Gestionar conflictos de contactos
El ajuste Cuando un contacto vinculado cambia en ambos sistemas ofrece dos opciones:
- Preguntar cada vez (Revisar cambios) deja los cambios conflictivos pendientes de revisión.
- Sincronizar automáticamente en ambas direcciones aplica el comportamiento automático descrito en la integración.
Elige antes de editar el mismo contacto en ambos sitios. Usa Revisar cambios para examinar pendientes si elegiste revisión.
Comprobar el progreso
El portal indica que la sincronización es automática con el CRM conectado. Sincronizar ahora inicia una tarea en segundo plano; deja que termine antes de investigar resultados ausentes.
Revisa las últimas sincronizaciones de contactos, llamadas, SMS y calendario por separado. Una comprobación reciente de llamadas no prueba que se sincronizara un contacto o cita concreto.
Compara un registro conocido en la dirección prevista y revisa pendientes. Evita desconectar y reconectar repetidamente como primera solución.
Si falta el registro esperado
- Revisa la cuenta y la opción correspondiente de importación, exportación o registro.
- Comprueba la hora de sincronización relevante y los cambios pendientes.
- Anota qué sistema contiene el origen y qué falta en el otro.
- Entrega a soporte referencia, hora y dirección, sin credenciales ni datos de otros contactos.
Separar autorización, sincronización y llamadas
Comprueba Conectado y espera a que termine Guardando tras cambiar una opción. La conexión puede estar autorizada con Activado apagado; autorizar no activa toda la sincronización. CTI es otro ajuste, explicado en Llamar desde el CRM.
Al revisar un contacto en conflicto, compara valores CRM e IllyVoIP y elige la dirección deseada. No es un diseñador general de asignación de campos personalizados. Comprueba el registro vinculado al terminar antes de volver a editarlo.
Desconectar con una decisión clara sobre datos
Usa Desconectar solo si quieres desconectar esa cuenta. Lee la confirmación y verifica el resultado. No supongas que borra contactos, actividad o grabaciones ya copiados. Si cambias de CRM, revisa conexión antigua y vínculos con el administrador antes de activar nuevas importaciones o exportaciones.