संपर्क और लीड
कनेक्शन के सिंक विकल्पों से CRM के संपर्क आयात करें और IllyVoIP लीड निर्यात करें।
सभी फ़ीचर
HubSpot इंटीग्रेशन
आपकी बातचीत, HubSpot से जुड़ी हुई।
संपर्क, कॉल, SMS और अपॉइंटमेंट को एक जुड़े वर्कफ़्लो में लाएँ। IllyVoIP में सिंक के विकल्प आपके नियंत्रण में हैं।
ग्राहक की जानकारी, एक साथ
IllyVoIPHubSpot
संपर्क और लीडसंदर्भ साथ रखें
कॉल और SMSचुनी हुई गतिविधि दर्ज करें
अपॉइंटमेंटआगे की योजना सामने रखें
काम की गतिविधियाँ
ग्राहक के रिकॉर्ड के साथ रखें।
चुनें कि IllyVoIP वर्कफ़्लो के कौन-से हिस्से HubSpot से जुड़ें।
कॉल और संदेश
चुनें कि कॉल और SMS CRM में दर्ज हों या नहीं। रिकॉर्डिंग अटैचमेंट का अलग विकल्प है।
अपॉइंटमेंट
ग्राहकों के साथ तय कार्यक्रम जुड़े वर्कफ़्लो में लाने के लिए CRM अपॉइंटमेंट आयात करें।
यह कैसे काम करता है
एक बार जोड़ें।
फिर तय करें क्या सिंक हो।
सेटिंग → इंटीग्रेशन → CRM इंटीग्रेशन में HubSpot कनेक्शन सेट करें।
अपना CRM जोड़ें
ऐसे खाते से HubSpot कनेक्शन प्रक्रिया पूरी करें जिसे माँगी गई पहुँच देने का अधिकार हो।
सिंक विकल्प चुनें
संपर्क आयात, लीड निर्यात, कॉल और SMS लॉग, रिकॉर्डिंग अटैचमेंट तथा अपॉइंटमेंट आयात देखें।
संपर्क के बदलाव जाँचें
तय करें कि जुड़े संपर्कों में टकराने वाले बदलावों की समीक्षा करनी है या दोनों दिशाओं में अपने-आप सिंक करना है।
सिंक गतिविधि देखें
पिछले सिंक की जानकारी देखें। अभी सिंक करें बैकग्राउंड में चलता है, इसलिए आप पोर्टल इस्तेमाल करते रह सकते हैं।
ऑटोमेशन, लेकिन
सोच-समझकर चुने विकल्पों के साथ।
कनेक्शन को टीम के ग्राहक जानकारी सँभालने के तरीके के अनुसार रखें।
- अपडेट की समीक्षा करें
- एक ही जुड़े संपर्क में दोनों सिस्टम पर बदलाव हो तो समीक्षा का विकल्प टीम को लंबित अपडेट जाँचने देता है।
- रिकॉर्डिंग अटैचमेंट
- अपने वर्कफ़्लो और रिकॉर्डिंग एक्सेस के लिए उचित होने पर ही अटैचमेंट चालू करें। CRM सेटिंग आपकी रिकॉर्डिंग सेटिंग से अलग है।
- एक खास CRM कनेक्शन
- यह पेज HubSpot के बारे में है। कस्टम सिस्टम के लिए दस्तावेज़ों में दिए API और वेबहुक विकल्प देखें। डेवलपर टूल
कुछ उपयोगी
जानकारियाँ।
हमारी टीम से पूछेंक्या सब कुछ अपने-आप सिंक होता है?+
CRM जुड़ा और चालू रहने पर चुने हुए विकल्पों के अनुसार सिंक अपने-आप चलता है। पिछले सिंक और लंबित संपर्क अपडेट की जानकारी देखें।
क्या चुन सकता हूँ कि कौन-सी गतिविधि दर्ज हो?+
हाँ। संपर्क, लीड और अपॉइंटमेंट की सेटिंग के अलावा कॉल लॉग, SMS लॉग और रिकॉर्डिंग अटैचमेंट अलग विकल्प हैं।
दोनों सिस्टम में संपर्क बदल जाए तो क्या होगा?+
जुड़े संपर्कों के लिए पोर्टल में अपडेट की समीक्षा या दोनों दिशाओं में अपने-आप सिंक का विकल्प है। अपनी टीम के अनुसार चुनें।
ग्राहक का संदर्भ एक साथ रखें।
HubSpot कनेक्शन देखें और वह जानकारी चुनें जिसे टीम को सिंक रखना है।