Kontaktet dhe klientët potencialë
Importoni kontakte nga CRM-ja dhe eksportoni klientë potencialë nga IllyVoIP përmes mundësive të sinkronizimit.
Të gjitha funksionet
Integrimi me HubSpot
Komunikimi juaj. Lidhur me HubSpot.
Bashkoni kontaktet, thirrjet, SMS-të dhe terminet në proceset tuaja, me mundësi sinkronizimi që i kontrolloni në IllyVoIP.
Informacioni i klientit, në të dy sistemet
IllyVoIPHubSpot
Kontaktet dhe klientët potencialëMbani informacionin bashkë
Thirrje dhe SMSRegjistroni aktivitetin e zgjedhur
TerminetShikoni aktivitetin e planifikuar
Mbajeni aktivitetin e rëndësishëm
pranë të dhënave të klientit.
Zgjidhni cilat pjesë të punës suaj në IllyVoIP do të lidhen me HubSpot.
Thirrjet dhe mesazhet
Zgjidhni nëse thirrjet dhe SMS-të do të regjistrohen në CRM. Bashkëngjitja e incizimeve ka cilësim të veçantë.
Terminet
Importoni terminet nga CRM-ja për ta përfshirë aktivitetin e planifikuar me klientët në procesin tuaj të punës.
Si funksionon
Lidheni CRM-në.
Zgjidhni çfarë sinkronizohet.
Konfiguroni lidhjen me HubSpot te Settings → Integrations → CRM Integration.
Lidhni CRM-në tuaj
Ndiqni hapat e lidhjes me HubSpot me një llogari që është e autorizuar të japë qasjen e kërkuar.
Zgjidhni mundësitë e sinkronizimit
Kontrolloni importin e kontakteve, eksportin e klientëve potencialë, regjistrimin e thirrjeve dhe SMS-ve, bashkëngjitjen e incizimeve dhe importin e termineve.
Kontrolloni ndryshimet e kontakteve
Zgjidhni nëse ndryshimet që bien ndesh te kontaktet e lidhura duhet të shqyrtohen apo të sinkronizohen automatikisht në të dy drejtimet.
Kontrolloni aktivitetin e sinkronizimit
Shikoni informacionin e sinkronizimit të fundit. Komanda Sync now punon në sfond, kështu që mund ta vazhdoni përdorimin e portalit.
Automatizim me
zgjedhje të menduara.
Përshtateni lidhjen me mënyrën si ekipi juaj i trajton të dhënat e klientëve.
- Shqyrtoni përditësimet
- Kur i njëjti kontakt i lidhur ndryshon në të dy sistemet, mundësia e shqyrtimit i lejon ekipit ta kontrollojë përditësimin në pritje.
- Bashkëngjitja e incizimeve
- Aktivizoni bashkëngjitjet vetëm nëse janë të përshtatshme për punën tuaj dhe qasjen në incizime. Cilësimi në CRM është i ndarë nga konfigurimi i incizimit.
- Integrim i veçantë me CRM
- Kjo faqe shpjegon HubSpot. Për sisteme të tjera, shikoni mundësitë e dokumentuara të API-ve dhe webhooks. Mjete për zhvillues
Disa hollësi
që ju duhen.
Pyetni ekipin tonëA sinkronizohet gjithçka automatikisht?+
Sinkronizimi kryhet automatikisht kur CRM-ja është e lidhur dhe e aktivizuar, sipas zgjedhjeve tuaja. Kontrolloni informacionin e sinkronizimit të fundit dhe përditësimet e kontakteve që presin shqyrtim.
A mund të zgjedh cili aktivitet regjistrohet?+
Po. Regjistrimi i thirrjeve, regjistrimi i SMS-ve dhe bashkëngjitja e incizimeve janë mundësi të veçanta, krahas cilësimeve të kontakteve, klientëve potencialë dhe termineve.
Çfarë ndodh kur një kontakt ndryshon në të dy sistemet?+
Për kontaktet e lidhura, portali ofron shqyrtim të përditësimeve ose sinkronizim automatik në të dy drejtimet. Zgjidhni mënyrën që i përshtatet ekipit tuaj.
Bashkoni informacionin për klientët.
Kontrolloni lidhjen me HubSpot dhe zgjidhni cilat të dhëna duhet t’i mbajë ekipi të sinkronizuara.