联系人与线索
通过连接的同步选项导入 CRM 联系人，并导出 IllyVoIP 销售线索。
将有用的活动记录
与客户信息保存在一起。
选择 IllyVoIP 工作流程中需要连接到 HubSpot 的部分。
通话与消息
选择是否将通话和短信记录到 CRM，录音附件有独立选项。
预约
导入 CRM 预约，将计划中的客户活动纳入统一流程。
使用流程
建立连接，
选择同步内容。
在“设置 → 集成 → CRM 集成”中配置 HubSpot 连接。
连接 CRM
使用有权授予所需访问权限的账户，完成 HubSpot 连接流程。
选择同步选项
检查联系人导入、线索导出、通话和短信记录、录音附件及预约导入选项。
检查联系人变更
对于已关联联系人在两端发生冲突的修改，选择先审核，或自动双向同步。
查看同步活动
查看最近同步信息。“立即同步”在后台运行，期间可继续使用客户平台。
自动化也需要
明确的选择。
让集成方式符合团队处理客户资料的实际流程。
- 审核更新
- 同一关联联系人在两个系统中都发生变化时，审核选项可让团队检查待处理更新。
- 录音附件
- 仅在符合业务流程和录音访问要求时启用附件。CRM 设置独立于录音配置。
- 针对特定 CRM 的连接
- 本页介绍 HubSpot。如需连接自有系统，请查看文档中的 API 和 Webhook 选项。 开发工具
进一步
了解。
咨询我们的团队所有内容都会自动同步吗？+
CRM 已连接且启用时，系统会按照所选选项自动同步。请查看最近同步信息及待处理的联系人更新。
可以选择记录哪些活动吗？+
可以。通话记录、短信记录和录音附件分别配置，联系人、线索和预约也有各自的选项。
两边都修改了同一联系人怎么办？+
客户平台支持审核更新，也可对已关联联系人启用自动双向同步。请选择适合团队的处理方式。
将客户信息与沟通背景连在一起。
检查 HubSpot 连接，选择团队需要保持同步的信息。