Contactos y clientes potenciales
Importa contactos de tu CRM y exporta clientes potenciales de IllyVoIP mediante las opciones de sincronización.
Todas las funciones
Integración con HubSpot
Tus conversaciones, conectadas con HubSpot.
Integra contactos, llamadas, SMS y citas en un mismo flujo de trabajo, con opciones de sincronización que controlas desde IllyVoIP.
La información del cliente, conectada
IllyVoIPHubSpot
Contactos y clientes potencialesConserva el contexto
Llamadas y SMSRegistra la actividad seleccionada
CitasTen presentes los próximos pasos
Asocia la actividad útil
a cada cliente.
Elige qué partes de tu trabajo en IllyVoIP conectas con HubSpot.
Llamadas y mensajes
Elige si quieres registrar llamadas y SMS en tu CRM. Adjuntar grabaciones es una opción independiente.
Citas
Importa las citas del CRM para incorporar la actividad prevista con los clientes al flujo conectado.
Cómo funciona
Conecta una vez.
Decide qué sincronizar.
Configura la conexión con HubSpot en Ajustes → Integraciones → Integración CRM.
Conecta tu CRM
Completa la conexión con HubSpot utilizando una cuenta autorizada para conceder el acceso solicitado.
Selecciona las opciones de sincronización
Revisa la importación de contactos y citas, la exportación de clientes potenciales, el registro de llamadas y SMS y los archivos de grabación adjuntos.
Revisa los cambios de contactos
Decide si los cambios en conflicto de los contactos vinculados necesitan revisión o se sincronizan automáticamente en ambos sentidos.
Comprueba la sincronización
Consulta la información de la última sincronización. Sincronizar ahora se ejecuta en segundo plano, de modo que puedes seguir utilizando el portal.
Automatiza con
decisiones claras.
Ajusta la conexión a la forma en que tu equipo gestiona la información del cliente.
- Revisión de cambios
- Si el mismo contacto vinculado cambia en ambos sistemas, la opción de revisión permite al equipo comprobar la actualización pendiente.
- Grabaciones adjuntas
- Activa los adjuntos solo si son adecuados para tu proceso y tu acceso a las grabaciones. Este ajuste del CRM es independiente de la configuración de grabación.
- Una conexión específica con un CRM
- Esta página describe HubSpot. Para sistemas propios, consulta las opciones documentadas de API y webhooks. Herramientas para desarrolladores
Algunos detalles
útiles.
Consulta a nuestro equipo¿Se sincroniza todo automáticamente?+
La sincronización se ejecuta automáticamente mientras el CRM está conectado y habilitado, según las opciones seleccionadas. Revisa la última sincronización y los cambios de contactos pendientes.
¿Puedo elegir qué actividad se registra?+
Sí. El registro de llamadas, el de SMS y las grabaciones adjuntas son opciones independientes, además de los ajustes de contactos, clientes potenciales y citas.
¿Qué ocurre si un contacto cambia en ambos sistemas?+
El portal permite revisar las actualizaciones o sincronizar automáticamente en ambos sentidos los contactos vinculados. Elige el comportamiento adecuado para tu equipo.
Reúne la información de tus clientes.
Revisa la conexión con HubSpot y elige qué información necesita mantener sincronizada tu equipo.