HubSpot सिंक कॉन्फ़िगर करें
कौन-से रिकॉर्ड सिंक होंगे
जोड़ने से पहले तय करें कि संपर्क कौन संभालेगा और कॉल, SMS, रिकॉर्डिंग व अपॉइंटमेंट शामिल होंगे या नहीं। सही HubSpot खाता और जोड़ने की अनुमति जाँचें।
खोलें सेटिंग → इंटीग्रेशन → CRM इंटीग्रेशन। HubSpot देखें; जुड़ा न हो तो चुनें कनेक्ट करें और अनुमति देने से पहले प्रक्रिया देखें।
हर विकल्प जाँचें
CRM से संपर्क आयात करें
CRM संपर्क IllyVoIP में लाएँ।
IllyVoIP लीड CRM में निर्यात करें
जुड़े CRM में लीड भेजें।
CRM में कॉल / SMS लॉग करें
तय करें कॉल और संदेश गतिविधि दर्ज होगी या नहीं।
कॉल लॉग में रिकॉर्डिंग जोड़ें
ऑडियो संलग्न करना चुनें और CRM में पहुँच रखने वालों को जाँचें।
CRM अपॉइंटमेंट आयात करें
CRM अपॉइंटमेंट IllyVoIP के काम में लाएँ।
टीम के ज़रूरी विकल्प चुनें। जुड़ी स्थिति अकेले शामिल डेटा नहीं बताती।
संपर्क टकराव संभालें
यह सेटिंग जब जुड़ा संपर्क दोनों सिस्टम में बदलता है दो तरीके देती है:
- हर बार पूछें (अपडेट देखें) विरोधी बदलाव समीक्षा के लिए रखता है।
- दोनों दिशाओं में स्वतः सिंक करें इंटीग्रेशन में बताया स्वचालित व्यवहार अपनाता है।
एक संपर्क दोनों ओर बदलने से पहले चुनें। समीक्षा विकल्प में अपडेट देखें से लंबित बदलाव जाँचें।
सिंक के बाद प्रगति देखें
पोर्टल कहता है CRM जुड़े रहने पर सिंक स्वतः चलता है। अभी सिंक करें बैकग्राउंड काम शुरू करता है; गायब नतीजा जाँचने से पहले पूरा होने दें।
संपर्क, कॉल, SMS और कैलेंडर का अंतिम सिंक अलग देखें। हाल की कॉल जाँच किसी संपर्क या अपॉइंटमेंट के सिंक का प्रमाण नहीं।
ज्ञात रिकॉर्ड सही दिशा में मिलाएँ और लंबित बदलाव देखें। पहली जाँच में बार-बार डिस्कनेक्ट/कनेक्ट न करें।
रिकॉर्ड न मिले तो
- खाता और संबंधित आयात, निर्यात या लॉग विकल्प जाँचें।
- संबंधित अंतिम सिंक समय और लंबित अपडेट देखें।
- स्रोत किस सिस्टम में है और दूसरे में क्या गायब है, नोट करें।
- सपोर्ट को रिकॉर्ड संदर्भ, समय और दिशा दें; क्रेडेंशियल व असंबंधित संपर्क हटाएँ।
अनुमति, सिंक और कॉलिंग अलग रखें
कनेक्टेड स्थिति देखें और बदलाव के बाद सेविंग खत्म होने दें। चालू स्विच बंद होते हुए भी कनेक्शन अधिकृत हो सकता है; अनुमति सभी सिंक चालू नहीं करती। CTI अलग सेटिंग है, देखें CRM के अंदर कॉलिंग।
टकराव पर प्रस्तावित CRM और IllyVoIP मान मिलाएँ और दिशा चुनें। यह सामान्य कस्टम-फ़ील्ड मैपिंग डिज़ाइनर नहीं है। पूरा होने के बाद रिकॉर्ड जाँचकर ही फिर संपादित करें।
डेटा का स्पष्ट निर्णय लेकर डिस्कनेक्ट करें
केवल उस खाते को अलग करना हो तभी डिस्कनेक्ट चुनें। पुष्टि पढ़ें और स्थिति जाँचें। पहले कॉपी संपर्क, गतिविधि या रिकॉर्डिंग मिटने का अनुमान न लगाएँ। CRM खाता बदलते समय नए आयात/निर्यात से पहले एडमिन के साथ पुराना कनेक्शन और संपर्क लिंक देखें।