CRM के अंदर IllyVoIP से कॉल करें

HubSpot कॉलिंग तैयार करें, CTI एक्सेस समझें और फ़ोन की तैयारी को संपर्क सिंक से अलग पहचानें।

कॉलिंग और सिंक अलग हैं

CTI का अर्थ CRM के अंदर IllyVoIP फ़ोन इस्तेमाल करना है। संपर्क सिंक और कॉल लॉग की सेटिंग अलग हैं: CRM जुड़ने से एम्बेडेड फ़ोन तैयार नहीं हो जाता और फ़ोन जुड़ना CRM में कॉल लॉग पहुँचने का प्रमाण नहीं है।

मौजूदा ग्राहक इंटीग्रेशन सूची में HubSpot मिलता है। खाते में उपलब्ध नियंत्रण इस्तेमाल करें; न दिए गए कनेक्टर की URL का अनुमान न लगाएँ।

एडमिन के साथ एक्सेस तैयार करें

1. खोलें खाता सेटिंग → इंटीग्रेशन → CRM इंटीग्रेशन और HubSpot कनेक्शन देखें। पढ़ें HubSpot सिंक सेटअप ताकि अनुमति और डेटा विकल्प समझ सकें।
2. खाते की अनुमति और कॉलिंग करने वाले HubSpot उपयोगकर्ता/खाते को जाँचें। अपनी अधिकृत पहचान इस्तेमाल करें, सहकर्मी का लॉगिन नहीं।
3. जहाँ उपलब्ध हो CTI चालू करें और सहेजने दें। टोकन बनाएँ निजी सेटअप विवरण देता है; टोकन दोबारा बनाएँ उन्हें बदलता है, इसलिए इंटीग्रेशन इस्तेमाल करने वालों से समन्वय करें।
4. सेटअप जानकारी केवल अधिकृत CRM एडमिन को निजी माध्यम से दें। उनसे सही उपयोगकर्ताओं के लिए समर्थित कॉलिंग इंटीग्रेशन सेट करवाएँ। पोर्टल का चेकबॉक्स अपने आप CRM में फ़ोन इंस्टॉल या आवंटित नहीं करता।

CTI टोकन या प्रमाणित लॉन्च लिंक टिकट, सार्वजनिक पेज या स्क्रीनशॉट में न डालें। CRM में कॉलिंग प्रवेश न मिले तो बार-बार क्रेडेंशियल बनाने के बजाय एडमिन या सपोर्ट से इंस्टॉलेशन/आवंटन पूछें।

फ़ोन खोलें और तैयारी जाँचें

CRM से सेट किया IllyVoIP पैनल खोलें। दिखा कनेक्शन क्रम पूरा करें और असली कॉलिंग पेज को माइक्रोफ़ोन की अनुमति दें। कॉल से पहले पहचान, ऑडियो डिवाइस और कनेक्शन देखें। अलग पोर्टल की अनुमति एम्बेडेड पेज पर अपने आप लागू नहीं हो सकती।

दूसरा ब्राउज़र/डिवाइस उसी वेबफ़ोन सत्र को नियंत्रित करे तो जानबूझकर नियंत्रण लें। एक पहचान के दो इंटरफ़ेस स्वतंत्र फ़ोन नहीं हैं। बिना उपयोग वाले पैनल बंद करें और बार-बार नियंत्रण बदलना टालें।

कॉल करें और सही संपर्क देखें

कॉल से पहले गंतव्य और कॉलर ID देखें। CRM नंबर में देश कोड न हो सकता है या वह किसी अन्य संपर्क का हो सकता है। जवाब, समाप्ति और अन्य नियंत्रण असली कॉल पर काम करते हैं; सामान्य शुल्क और पाबंदियाँ लागू हैं।

अधिकृत टेस्ट के बाद IllyVoIP इतिहास और सही CRM रिकॉर्ड में परिणाम देखें। कॉल लॉग और रिकॉर्डिंग अटैचमेंट सेटिंग अलग जाँचें। मेल स्पष्ट न हो तो डुप्लिकेट संपर्क न बनाएँ; पहले रिकॉर्ड और सिंक स्थिति देखें।

पैनल न चले तो

CRM खाता/उपयोगकर्ता, इंटीग्रेशन, CTI, माइक्रोफ़ोन अनुमति और वेबफ़ोन का वर्तमान नियंत्रक जाँचें। लॉन्च खत्म हो गया हो तो तय CRM प्रवेश से फिर खोलें, पुराना साझा लिंक न इस्तेमाल करें। कॉल चलें लेकिन रिकॉर्ड न हों तो सिंक/लॉग जाँचें, SIP क्रेडेंशियल न बदलें।

सपोर्ट को CRM नाम, ब्राउज़र, समय/टाइमज़ोन, त्रुटि और उपलब्ध सार्वजनिक कॉल संदर्भ दें। टोकन और निजी संपर्क डेटा हटाएँ। देखें ब्राउज़र से कॉलिंग ताकि सामान्य फ़ोन नियंत्रण समझ सकें।