Përcaktoni cilat të dhëna do të sinkronizohen
Para lidhjes, përcaktoni cili ekip i mirëmban kontaktet dhe nëse do të përfshihen thirrjet, SMS-të, regjistrimet dhe takimet. Sigurohuni që po përdorni llogarinë e duhur HubSpot dhe keni leje për ta lidhur.
Hapni Settings → Integrations → CRM Integration. Kontrolloni gjendjen e lidhjes me HubSpot. Nëse nuk është lidhur, përdorni Connect dhe shqyrtoni hapat e autorizimit para se të miratoni qasjen.
Kontrolloni secilën mundësi sinkronizimi
- Import contacts from CRM
- Importoni kontaktet e CRM-së në IllyVoIP.
- Export IllyVoIP leads to CRM
- Dërgoni klientët potencialë nga IllyVoIP në CRM-në e lidhur.
- Log calls / Log SMS to CRM
- Zgjidhni nëse do të regjistrohet aktiviteti i thirrjeve dhe mesazheve.
- Attach recordings to call logs
- Zgjidhni nëse regjistrimet audio do t'u bashkëngjiten evidencave të thirrjeve. Kontrolloni kush ka qasje në këto të dhëna në CRM.
- Import CRM appointments
- Importoni takimet nga CRM në IllyVoIP.
Zgjidhni mundësitë që i duhen ekipit tuaj. Vetëm statusi i lidhur nuk tregon cilat lloje të dhënash përfshihen.
Zgjidhni si të trajtohen ndryshimet konfliktuese të kontakteve
Cilësimi When a mapped contact changes in both systems ofron dy mënyra:
- Ask me each time (Review updates) i lë për shqyrtim ndryshimet konfliktuese të kontakteve.
- Automatically sync in both directions përdor sinkronizimin automatik të përshkruar në integrim.
Zgjidheni mënyrën para se të ndryshoni të njëjtin kontakt në të dy sistemet. Përdorni Review updates për të kontrolluar ndryshimet në pritje kur keni zgjedhur shqyrtimin manual.
Kontrolloni ecurinë pas sinkronizimit
Portali tregon se sinkronizimi kryhet automatikisht për sa kohë CRM-ja është e lidhur. Sync now nis sinkronizimin në prapavijë, prandaj lëreni të përfundojë para se të hetoni një rezultat që mungon.
Kontrolloni veçmas kohën e sinkronizimit të fundit për kontaktet, thirrjet, SMS-të dhe kalendarin. Një kontroll i fundit i thirrjeve nuk dëshmon se është sinkronizuar një kontakt ose takim i caktuar.
Krahasoni një të dhënë të njohur në drejtimin e synuar dhe shqyrtoni përditësimet e kontakteve në pritje. Mos e nisni diagnostikimin duke shkëputur dhe rilidhur vazhdimisht integrimin.
Nëse e dhëna e pritur mungon
- Kontrolloni llogarinë e lidhur dhe mundësinë përkatëse të importit, eksportit ose regjistrimit të aktivitetit.
- Kontrolloni kohën përkatëse të sinkronizimit të fundit dhe përditësimet në pritje.
- Shënoni në cilin sistem ndodhet e dhëna burimore dhe çfarë mungon në tjetrin.
- Jepini përkrahjes referencën e të dhënës, kohën dhe drejtimin e sinkronizimit, pa kredenciale ose të dhëna kontaktesh që nuk lidhen me rastin.