Thirrjet dhe sinkronizimi ndryshojnë
CTI nënkupton telefonin IllyVoIP brenda CRM-së. Sinkronizimi i kontakteve dhe regjistrimi i aktivitetit janë cilësime të veçanta: CRM e lidhur nuk do të thotë se telefoni është gati, dhe telefoni i lidhur nuk provon se regjistri i thirrjes arriti në CRM.
Lista aktuale e integrimeve për klientë ofron HubSpot. Ndiqni kontrollet e llogarisë; mos provoni URL të hamendësuara për integrime që nuk ofrohen.
Përgatitni qasjen me administratorin
- Hapni Cilësimet → Integrimet → CRM Integration dhe kontrolloni HubSpot. Ndiqni konfigurimin e sinkronizimit për autorizimin dhe të dhënat.
- Kontrolloni lejet dhe përdoruesin/llogarinë HubSpot që do të telefonojë. Përdorni identitetin tuaj të autorizuar, jo hyrjen e kolegut.
- Aktivizoni CTI kur ofrohet dhe prisni ruajtjen. Generate token jep të dhënat private të konfigurimit; Regenerate token i zëvendëson dhe duhet koordinuar me përdoruesit e integrimit.
- Ndajini të dhënat vetëm me administratorin e autorizuar, privatisht. Ai duhet të konfigurojë integrimin e mbështetur për përdoruesit e synuar. Vetëm çelësi në Portal nuk instalon ose cakton telefonin brenda CRM-së.
Mos vendosni token CTI ose lidhje të autentikuara në kërkesa mbështetjeje, faqe publike apo pamje ekrani. Nëse telefoni mungon në CRM, kërkoni hapat e instalimit/caktimit nga administratori ose Mbështetja, jo rigjenerim të përsëritur kredencialesh.
Hapni telefonin dhe kontrolloni gatishmërinë
Hapni panelin e konfiguruar IllyVoIP nga CRM. Përfundoni lidhjen/konfigurimin e shfaqur dhe lejoni mikrofonin për faqen reale të telefonimit. Kontrolloni identitetin, pajisjen audio dhe statusin para thirrjes. Lejet e Portalit të hapur veçmas nuk mbulojnë domosdoshmërisht panelin e integruar.
Nëse pajisje ose shfletues tjetër ka seancën e të njëjtit webphone, përdorni marrjen e kontrollit me qëllim. Mos trajtoni dy panele me të njëjtin identitet si telefona të pavarur. Mbyllni panelet e papërdorura dhe shmangni kalimin e përsëritur të kontrollit.
Telefononi dhe kontrolloni kontaktin
Kontrolloni destinacionin dhe Caller ID para thirrjes. Numrit nga CRM mund t’i mungojë kodi shtetëror ose mund t’i përkasë kontaktit tjetër. Kontrollet ndikojnë thirrje reale; zbatohen tarifat dhe kufizimet e llogarisë.
Pas një prove të lejuar, kontrolloni rezultatin në historikun IllyVoIP dhe te kontakti i duhur në CRM. Kontrolloni veçmas regjistrimin e aktivitetit dhe bashkëngjitjen e audios. Mos krijoni kontakt tjetër kur përputhja është e paqartë; shqyrtoni të dhënat dhe sinkronizimin.
Kur paneli nuk punon
Kontrolloni përdoruesin/llogarinë CRM, integrimin, CTI, lejet e mikrofonit dhe pajisjen që ka webphone-in. Nëse hyrja ka skaduar, rihapeni nga CRM; mos ripërdorni lidhje të vjetër të ndarë. Nëse thirrjet punojnë por regjistrat mungojnë, kontrolloni sinkronizimin në vend të kredencialeve SIP.
Për Mbështetjen jepni emrin e CRM-së, shfletuesin, kohën/zonën kohore, gabimin dhe referencën publike nëse ka thirrje. Hiqni token-at dhe të dhënat private të kontakteve. Shihni telefonimin në shfletues për kontrollet e zakonshme.