Kişi profili oluşturun
Adları, telefon numaralarını, e-posta ve şirket bilgilerini saklayın. Listeyi düzenlemek için kişi durumunu ve grupları kullanın.
Tüm özellikler
Kişi ve Potansiyel Müşteri Yönetimi
Kişiyi tanıyın. Görüşmenin bağlamını koruyun.
IllyVoIP'te müşteri bilgilerini, grupları ve paylaşılan kişileri düzenleyin. Notlar ve takip işlemleri için bu bilgileri temsilci çalışma alanına taşıyın.
Müşteri bilgileriKişi ve şirket ayrıntıları
DüzenleyinGruplar ve durum
Birlikte çalışınPaylaşılan kişiler
Takip edinNotlar ve takip
Bir sonraki görüşme, mevcut bilgilerle başlar.
Gerekli ayrıntılar,
arama sırasında hazır.
Ekibinizin ihtiyaç duyduğu bilgileri görüşmenin yanında tutun.
Doğru kayıtları bulun
Tek bir uzun listede aramak yerine durum, grup, şirket, paylaşım, oluşturan veya oluşturulma tarihine göre filtreleyin.
Bilgileri sonraki adıma taşıyın
Arama iş akışınızı yürütürken müşteri bilgileri, notlar ve takip işlemleri için temsilci çalışma alanını kullanın.
Nasıl çalışır?
Kişi kaydından
sonraki adıma.
Tutarlı bir kayıt, ekibinizin gerekli bilgilerle görüşmeye devam etmesini sağlar.
Önemli ayrıntıları ekleyin
Ad ve telefon numarasıyla kişi oluşturun. İlgili şirket ve iletişim bilgilerini ekleyin.
Düzenleyin ve paylaşın
Listeyi gruplar ve durumlarla yapılandırın. Kişiyle çalışması gerekenler için paylaşımı ayarlayın.
Çalışma alanında devam edin
Müşteriyi temsilci çalışma alanında bulun, mevcut bilgileri inceleyin ve notlarla takip işlemlerini iş akışının içinde tutun.
Zaten HubSpot
kullanıyor musunuz?
IllyVoIP hesap ayarlarında HubSpot bağlantısı sunar. Eşitlemeyi etkinleştirmeden önce yapılandırmasını inceleyin.
- Kişiler ve potansiyel müşteriler
- Entegrasyon ayarları kişi içe aktarmayı ve potansiyel müşteri dışa aktarmayı destekler.
- Etkinlik kaydı
- İletişim etkinliğini CRM iş akışınıza bağlamak için mevcut çağrı ve SMS kaydı seçeneklerini yapılandırın.
- İş akışınıza uygun ayarlar
- Entegrasyon ayarlarını ve çakışma seçeneklerini hesap entegrasyonlarıbölümünde inceleyin.
Bilmeniz gereken
ayrıntılar.
Ekibimize sorunKişileri gruplara ayırabilir miyim?+
Evet. Mevcut kişi alanında gruplar, durumlar ve bunlara göre filtreler bulunur.
Kişileri çalışma arkadaşlarımla paylaşabilir miyim?+
Kişi kayıtlarında paylaşım kontrolleri, listede ise Paylaşılan kişiler filtresi bulunur.
Temsilciler not ve takip işlemlerini nerede tutar?+
Temsilci çalışma alanı, arama iş akışının parçası olarak müşteri bilgileri, notlar ve takip araçları sunar.
HubSpot'u bağlayabilir miyim?+
Evet. HubSpot bağlantısını, kişi içe aktarmayı, potansiyel müşteri dışa aktarmayı ve etkinlik kaydı seçeneklerini görmek için hesap ayarlarındaki Entegrasyonları açın.
Bir sonraki görüşmeye hazırlıklı olun.
IllyVoIP portalında kişilerinizi bulun ve düzenleyin.