Kişiler ve satış fırsatları
Bağlantının eşitleme seçenekleriyle CRM'den kişi içe aktarın ve IllyVoIP potansiyel müşterilerini dışa aktarın.
Tüm özellikler
HubSpot Entegrasyonu
Görüşmeleriniz HubSpot'a bağlı.
IllyVoIP'te kontrol ettiğiniz eşitleme seçenekleriyle kişileri, çağrıları, SMS'leri ve randevuları ortak bir iş akışında birleştirin.
Müşteri bilgileri bir arada
IllyVoIPHubSpot
Kişiler ve potansiyel müşterilerBilgileri bir arada tutun
Çağrılar ve SMSSeçili etkinlikleri kaydedin
RandevularPlanlarınızı görünür kılın
Gerekli etkinlikler
müşteri kaydında kalsın.
IllyVoIP iş akışınızın hangi kısımlarının HubSpot'a bağlanacağını seçin.
Çağrılar ve mesajlar
Çağrıların ve SMS'lerin CRM'e kaydedilip kaydedilmeyeceğini seçin. Ses kaydı ekleri ayrı bir seçenektir.
Randevular
Planlanan müşteri etkinliklerini ortak iş akışına taşımak için CRM randevularını içe aktarın.
Nasıl çalışır?
Bir kez bağlayın.
Nelerin eşitleneceğini seçin.
HubSpot bağlantısını Ayarlar → Entegrasyonlar → CRM Entegrasyonu bölümünden yapılandırın.
CRM'inizi bağlayın
İstenen erişimi vermeye yetkili bir hesapla HubSpot bağlantı adımlarını tamamlayın.
Eşitleme seçeneklerini belirleyin
Kişi içe aktarma, potansiyel müşteri dışa aktarma, çağrı ve SMS kaydı, ses kaydı ekleri ve randevu içe aktarma seçeneklerini inceleyin.
Kişi değişikliklerini değerlendirin
Eşleştirilmiş kişilerde çakışan değişikliklerin inceleme gerektirip gerektirmeyeceğini veya iki yönde otomatik eşitlenmesini seçin.
Eşitleme etkinliğini kontrol edin
Son eşitleme bilgisini inceleyin. Şimdi eşitle işlemi arka planda çalışır; portalı kullanmaya devam edebilirsiniz.
Bilinçli seçimlerle
otomasyon.
Bağlantıyı, ekibinizin müşteri bilgilerini işleme biçimiyle uyumlu tutun.
- Güncellemeleri inceleyin
- Aynı eşleştirilmiş kişi iki sistemde de değiştiğinde inceleme seçeneği, ekibinizin bekleyen güncellemeyi değerlendirmesini sağlar.
- Ses kaydı ekleri
- Ekleri yalnızca iş akışınıza ve kayıt erişiminize uygunsa etkinleştirin. CRM ayarı, ses kaydı yapılandırmanızdan ayrıdır.
- Belirli bir CRM bağlantısı
- Bu sayfa HubSpot'u açıklar. Özel sistemler için belgelenmiş API ve web kancası seçeneklerini inceleyin. Geliştirici araçları
Bilmeniz gereken
ayrıntılar.
Ekibimize sorunHer şey otomatik eşitlenir mi?+
CRM bağlı ve etkin olduğu sürece eşitleme, seçtiğiniz seçeneklere göre otomatik çalışır. Son eşitleme bilgisini ve bekleyen kişi güncellemelerini inceleyin.
Hangi etkinliklerin kaydedileceğini seçebilir miyim?+
Evet. Çağrı kaydı, SMS kaydı ve ses kaydı ekleri; kişi, potansiyel müşteri ve randevu ayarlarının yanında ayrı seçeneklerdir.
Bir kişi her iki sistemde de değişirse ne olur?+
Portal, eşleştirilmiş kişiler için güncellemeleri inceleme veya her iki yönde otomatik eşitleme sunar. Ekibinize uygun davranışı seçin.
Müşteri bilgilerini bir araya getirin.
HubSpot bağlantısını inceleyin ve ekibinizin eşit tutmak istediği bilgileri seçin.