配置 HubSpot 同步
决定同步哪些记录
连接前先约定联系人由哪个团队维护，是否包括通话、短信、录音和预约。确认正确的 HubSpot 账户以及连接权限。
打开设置 → 集成 → CRM 集成并查看 HubSpot。未连接时选择连接，授权前检查显示的步骤。
逐项检查同步选项
从 CRM 导入联系人
将 CRM 联系人导入 IllyVoIP。
将 IllyVoIP 线索导出至 CRM
把线索发送至已连接 CRM。
将通话 / 短信写入 CRM 日志
选择是否记录通话和短信活动。
在通话日志中附加录音
选择是否附加录音，并检查 CRM 中谁能访问。
导入 CRM 预约
将 CRM 预约引入 IllyVoIP 工作流程。
选择团队需要的选项。“已连接”本身不说明包括哪些数据。
选择联系人冲突处理方式
设置当已关联联系人在两边都发生变更时提供两种方式：
- 每次询问（审核更新）会保留冲突供审核。
- 自动双向同步使用集成说明中的自动行为。
在两边编辑同一联系人前先做选择。选择审核方式时，用审核更新检查待处理修改。
检查同步进度
门户说明连接 CRM 时会自动同步。立即同步启动后台任务，请等它完成后再调查缺失结果。
分别查看联系人、通话、短信及日历的最后同步信息。近期通话检查不证明某个联系人或预约已同步。
按所需方向比较一条已知记录，并审核待处理联系人修改。不要一开始就反复断开和重连。
预期记录缺失时
- 检查连接账户及相关导入、导出或日志选项。
- 查看对应最后同步时间和待处理更新。
- 记录源数据在哪个系统，以及另一边缺少什么。
- 向支持提供记录参考、时间、同步方向，去掉凭证及无关联系人资料。
区分授权、同步和通话
检查已连接状态，更改后等待保存结束。连接可能已授权但启用开关关闭；授权不等于启用所有同步。CTI 通话另有设置，参阅在 CRM 内通话。
审核冲突联系人时，比较 CRM 与 IllyVoIP 的建议值并选择方向。这不是通用的自定义字段映射设计器。完成后先检查关联记录再修改。
断开前明确数据处理
仅在确实要断开账户时使用断开。阅读确认并检查结果。不要假定这会删除已复制的联系人、活动或录音。更换 CRM 账户前，先与管理员检查旧连接及已有联系人关联，再启用新的导入导出。