整理联系人
检查是否已有联系人
打开联络中心 → 联系人，新建前先搜索。除姓名外，还要比较电话号码和公司。
列表显示联系人、电话、公司、负责人、状态及创建时间。通过完整或快速资料确认要操作的记录。
填写团队需要的信息
选择创建联系人。当前表单要求名字和电话，也提供姓氏、邮箱、公司、分组、地区及自定义字段。
保持号码格式一致，只填写工作所需资料。创建前检查公司及分组。
设置负责人和共享
负责用户
选择由谁负责联系人。
共享给
选择需要访问该记录的人员。
分组
采用一致分组规则，便于找到相关联系人。
请分别考虑：责任归属和访问共享目的不同。使用账户提供的选项，不要认为每位同事都能看全部联系人。
将备注记录给正确的人
处理对话时在 Agent Workspace 打开联系人。保存备注、安排跟进或编辑前，先确认加载的人。
备注应简洁记录原因、结果和约定下一步。不要只为另一场互动创建第二个联系人。
协调 CRM 修改
若已连接 HubSpot，在两边修改对应记录前检查联系人导入、线索导出、冲突处理和待审核更新。
遇到缺失或冲突，收集参考编号、同步方向和时间，只分享排查所需资料。
从 CSV 导入联系人
- 打开联系人并选择导入 CSV。先准备一份小型代表文件，不要立刻导入整本通讯录。
- 检查分隔符及首行是否标题。样例中每个值都应位于正确列。
- 将列映射到联系人字段，仔细检查姓名和电话，保留国际前缀及开头数字。
- 检查选项后提交一次，查看结果再决定是否重导。检查被拒行，不要假定全部接受。
导入 CSV 不代表获得呼叫或发短信许可。只导入组织有权使用的信息。
避免批量操作错误的联系人
筛选、选择并核对数量后，再改状态或组、导出或删除。选中当前页不一定选中全部页。删除所选与删除全部不同，请阅读确认范围。
删除前检查重复项
选择删除重复项并谨慎指定匹配字段。确认前查看预览。两个人可能共用公司名或电话，匹配不一定是多余重复。破坏性清理前导出相关记录备份，并保护个人资料。