Programa citas y seguimientos de contactos

Guarda el seguimiento del contacto correcto, comprueba la zona horaria y entiende recordatorios y devoluciones de llamada de campañas.

Elige primero el contacto

Abre Citas en su perfil o carga el contacto en Espacio de trabajo del agente y elige Seguimiento. Comprueba nombre y teléfono antes de introducir datos. Tus permisos determinan qué contactos y citas puedes gestionar.

Crea una cita

1. Elige fecha y hora en el formulario. Revisa la zona horaria de la cuenta antes de guardar, especialmente entre países o cerca de cambios de hora.
2. Escribe una descripción breve del motivo y el siguiente paso. En el espacio de trabajo se limita a 200 caracteres; guarda una nota de contacto para un contexto más largo.
3. Selecciona Crear cita y espera la confirmación.
4. Comprueba la cita en la actividad o lista del contacto. No la repitas solo porque aún no haya llegado una notificación.

Una cita guardada es un registro de seguimiento, no demuestra que el cliente recibiera una invitación de calendario, que se haya llamado o que otro empleado aceptara encargarse. Acordad quién lo hará y dejad notas claras.

Recordatorios y visibilidad

Revisa las preferencias de notificaciones de citas en los ajustes cuando estén disponibles. La política de equipo del titular y tus preferencias permitidas determinan las notificaciones y sus plazos. También importan los permisos del dispositivo. Leer un recordatorio no completa el seguimiento, y un recordatorio no es una alerta de llamada entrante.

Consulta las citas del contacto y del panel. Si falta una, revisa contacto, cuenta, permisos y zona horaria antes de crear otra.

Cambia planes sin duplicar llamadas

El flujo actual permite crear y eliminar; no supongas que existe un botón general Reprogramar o Marcar como completado. Para sustituir una cita normal, revisa la antigua, elimínala si tienes permiso, confirma el resultado y crea la correcta. Eliminarla no avisa al cliente del cambio.

Una devolución de llamada de campaña es distinta: regístrala mediante el flujo de devolución/resultado de la campaña con la hora necesaria. No uses una cita ajena para modificar la marcación de la campaña. Si necesitas cambiar una devolución pendiente y no hay una acción adecuada, pregunta a tu supervisor o a Soporte, en vez de restablecer todos los contactos.

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