Krijoni profilin e kompanisë
Hapni Kompanitë nga mjetet e kontakteve. Këto janë kompani klientësh ose klientësh potencialë, jo të dhënat e faturimit të llogarisë suaj. Qasja varet nga lejet.
- Kërkoni fillimisht për të shmangur krijimin e një kompanie të dyfishtë.
- Zgjidhni shtimin e kompanisë dhe shkruani emrin. Shtoni faqen, telefonin, emailin dhe adresën që ju duhen.
- Ruani dhe kontrolloni që kompania shfaqet në listë. Nëse ruajtja dështon, mbani të dhënat dhe lexoni gabimin para riprovimit.
- Hapni kontaktin përkatës, zgjidhni kompaninë te fusha e kompanisë dhe ruani. Krijimi i kompanisë nuk lidh automatikisht çdo kontakt që duket i ngjashëm.
Ndryshoni ose arkivoni një kompani
Përdorni Ndrysho te kompania e saktë dhe kontrolloni të dhënat para ruajtjes. Përdorni kërkimin dhe faqëzimin për rezultate të tjera. Arkivimi heq kompaninë nga lista aktive dhe heq lidhjen e saj nga kontaktet përkatëse; nuk i fshin kontaktet. Lexoni konfirmimin dhe mos përdorni arkivimin si bashkim të dublikatave.
Zgjidhni fusha që ekipi do t’i përdorë
Hapni Fushat e personalizuara. Kontrolloni fushat bazë para se të shtoni fusha shtesë. Jepni emër të qartë, zgjidhni llojin dhe shtoni tekst orientues ose ndihmë të shkurtër kur nevojitet. Llojet përfshijnë tekst, tekst me shumë rreshta, email, numër, URL dhe datë.
Përdorni renditjen për organizim dhe shënoni E detyrueshme vetëm kur pritet që kontaktet ta japin atë informacion. Ruani përkufizimet dhe rihapni një kontakt për të kontrolluar formularin. Krijimi i fushës nuk plotëson automatikisht vlerat e kontakteve ekzistuese.
Ndryshoni përkufizimet me kujdes
Ndryshimi i emrit nuk konverton kuptimin e të dhënave të vjetra. Ndryshimi i llojit mund të refuzohet kur vlerat ekzistuese nuk përputhen; korrigjojini ose përdorni fushë tjetër. Heqja e një fushe shtesë e largon nga formularët aktivë; nuk provon fshirjen e çdo kopjeje historike ose eksporti.
Kontrolloni hartëzimet e importit dhe kolonat e eksportit pas ndryshimeve. Mos ripërdorni një fushë për qëllim tjetër pa shqyrtuar kontaktet ekzistuese. Shmangni ruajtjen e fjalëkalimeve, sekreteve të kartave ose të dhënave të ndjeshme të panevojshme.
Shihni menaxhimin e kontakteve. Nëse një opsion mungon, pyesni pronarin e llogarisë për lejet dhe mos krijoni llogari tjetër.