HubSpot eşitlemesini yapılandırma
Eşitlenecek kayıtları belirleyin
Bağlanmadan önce kişilerden sorumlu ekibi ve çağrı, SMS, kayıt, randevuların dahil edilmesini kararlaştırın. Doğru HubSpot hesabını ve bağlama yetkinizi kontrol edin.
Şurayı açın: Ayarlar → Entegrasyonlar → CRM Entegrasyonu. HubSpot’u kontrol edin. Bağlı değilse Bağlan seçip erişim onayından önce yetkilendirmeyi inceleyin.
Her seçeneği inceleyin
CRM’den kişi al
CRM kişilerini IllyVoIP’e getirir.
IllyVoIP adaylarını CRM’e aktar
Adayları bağlı CRM’e gönderir.
Çağrıları / SMS’i CRM’e kaydet
Çağrı ve mesaj etkinliğinin kaydını seçer.
Ses kayıtlarını çağrı günlüklerine ekle
Ekleri seçip CRM’de erişebilenleri inceleyin.
CRM randevularını al
Randevuları IllyVoIP akışına getirir.
Gereken seçenekleri seçin. Bağlı durumu tek başına veri türlerini göstermez.
Kişi çakışmalarını yönetin
Şu ayar: Eşlenmiş kişi iki sistemde de değiştiğinde iki seçenek sunar:
- Her seferinde sor (Güncellemeleri incele) çakışan değişiklikleri incelemeye bırakır.
- İki yönde otomatik eşitle entegrasyonda gösterilen otomatik davranışı kullanır.
Aynı kişiyi iki yerde düzenlemeden önce seçin. İnceleme seçiliyken Güncellemeleri incele ile bekleyenleri kontrol edin.
Eşitleme ilerlemesini kontrol edin
Portal, CRM bağlıyken otomatik eşitleme yapıldığını belirtir. Şimdi eşitle arka plan işi başlatır; eksik sonuç araştırmadan tamamlanmasını bekleyin.
Kişi, çağrı, SMS ve takvimin son eşitlemesini ayrı inceleyin. Yeni çağrı kontrolü, belli kişi veya randevunun eşitlendiğini kanıtlamaz.
Bilinen kaydı amaçlanan yönde karşılaştırıp bekleyenleri inceleyin. İlk çözüm olarak sürekli kesip yeniden bağlamayın.
Beklenen kayıt yoksa
- Hesabı ve ilgili içe aktarma, dışa aktarma veya günlük seçeneğini kontrol edin.
- İlgili son eşitleme zamanı ve bekleyenleri inceleyin.
- Kaynağın hangi sistemde olduğunu ve diğerinde neyin eksik kaldığını kaydedin.
- Desteğe referans, zaman ve yönü iletin; kimlik bilgileri ve ilgisiz kişileri çıkarın.
Yetkilendirme, eşitleme ve aramayı ayırın
Bağlı durumunu kontrol edip değişiklik sonrası kaydın bitmesini bekleyin. Etkin anahtarı kapalıyken bağlantı yetkili olabilir; yetki tüm eşitlemeyi açmaz. CTI ayrı ayardır, bkz. CRM içinde arama.
Çakışan kişide önerilen CRM ve IllyVoIP değerlerini karşılaştırıp yön seçin. Bu genel amaçlı özel alan eşleme tasarımcısı değildir. Bitince yeniden düzenlemeden önce bağlı kaydı kontrol edin.
Veri kararınız netken bağlantıyı kesin
Yalnızca hesabı ayırmak istediğinizde Bağlantıyı kes kullanın. Onayı okuyup sonucu doğrulayın. Önceden kopyalanan kişilerin, etkinliklerin veya kayıtların silindiğini varsaymayın. CRM değiştirirken yeni aktarım açmadan önce eski bağlantıyı ve kişi bağlarını yöneticiyle kontrol edin.