CRM içinde IllyVoIP ile arama

HubSpot aramasını hazırlayın, CTI erişimini anlayın ve telefonun hazır olmasıyla kişi eşitlemesini ayırın.

Arama ve eşitleme farklıdır

CTI, IllyVoIP telefonunu CRM içinde kullanmaktır. Kişi eşitleme ve günlük kaydı ayrı ayarlardır: CRM bağlantısı gömülü telefonun hazır olduğunu, telefon bağlantısı da çağrı kaydının CRM’e ulaştığını kanıtlamaz.

Mevcut müşteri entegrasyon listesi HubSpot sunar. Hesabınızın kontrollerini izleyin; sunulmayan bağlayıcılar için URL tahmin etmeyin.

Yöneticiyle erişimi hazırlayın

1. Şurayı açın: Hesap ayarları → Entegrasyonlar → CRM Entegrasyonu ve HubSpot’u kontrol edin. Yetkilendirme ve veri seçenekleri için HubSpot eşitleme kurulumu kılavuzuna bakın.
2. İzinleri ve aramayı kullanacak HubSpot kullanıcı/hesabını inceleyin. Meslektaşınızın girişi yerine kendi yetkili kimliğinizi kullanın.
3. Sunuluyorsa CTI’yi açıp kaydı bekleyin. Token oluştur özel kurulum bilgilerini verir; Token yenile bunları değiştirir ve entegrasyon kullanıcılarıyla koordine edilmelidir.
4. Bilgileri yalnızca yetkili CRM yöneticisine özel kanaldan verin. Desteklenen arama entegrasyonunu hedef kullanıcılara o yapılandırsın. Portal kutucuğu tek başına CRM’e telefon kurmaz veya atamaz.

CTI tokenlarını ya da kimlik doğrulamalı açılış bağlantılarını destek taleplerine, açık sayfalara veya ekran görüntülerine koymayın. CRM’de arama girişi yoksa sürekli kimlik bilgisi yenilemek yerine yönetici veya destekten kurulum/atama adımlarını isteyin.

Telefonu açıp hazırlığı kontrol edin

Yapılandırılmış IllyVoIP panelini CRM’den açın. Bağlantı akışını tamamlayıp gerçek arama sayfasına mikrofon izni verin. Aramadan önce kimliği, ses cihazını ve bağlantıyı kontrol edin. Bağımsız portal izinleri gömülü sayfayı otomatik kapsamayabilir.

Aynı webphone oturumunu başka tarayıcı/cihaz yönetiyorsa devralmayı bilinçli kullanın. Aynı kimliğin iki arayüzünü bağımsız telefon saymayın. Kullanılmayan panelleri kapatıp sürekli devralmadan kaçının.

Arayıp doğru kişiyi kontrol edin

Aramadan önce hedefi ve arayan kimliğini kontrol edin. CRM numarası ülke kodundan yoksun veya başka kişiye ait olabilir. Yanıtla, bitir ve diğer işlemler gerçek çağrıyı etkiler; normal ücretler ve kısıtlamalar geçerlidir.

İzinli testten sonra sonucu IllyVoIP geçmişinde ve doğru CRM kaydında doğrulayın. Günlük ve ses kaydı eki ayarlarını ayrı inceleyin. Eşleşme belirsizse kopya kişi oluşturmayın; önce kayıt ve eşitlemeyi kontrol edin.

Panel çalışmıyorsa

CRM kullanıcı/hesabını, entegrasyonu, CTI’yi, mikrofon izinlerini ve mevcut oturum sahibini kontrol edin. Açılış süresi dolduysa eski paylaşılmış bağlantıyı değil yapılandırılmış CRM girişini kullanın. Aramalar çalışıyor ancak kayıtlar yoksa SIP bilgilerini değiştirmek yerine eşitleme/günlüğü araştırın.

Desteğe CRM adı, tarayıcı, zaman/saat dilimi, hata ve varsa açık çağrı referansını gönderin. Tokenları ve özel kişi bilgilerini gizleyin. Günlük kontroller için Tarayıcıdan arama kılavuzuna bakın.