संपर्क व्यवस्थित करें

मौजूदा संपर्क खोजें

खोलें संपर्क केंद्र → संपर्क और नया बनाने से पहले खोजें। नाम के साथ फ़ोन और कंपनी भी मिलाएँ।

सूची में संपर्क, फ़ोन, कंपनी, ज़िम्मेदार व्यक्ति, स्थिति और तारीख है। पूरा या त्वरित प्रोफ़ाइल खोलकर सही रिकॉर्ड देखें।

संपर्क खोलें

ज़रूरी विवरण भरें

चुनें संपर्क बनाएँ। पहले नाम और फ़ोन की ज़रूरत है; उपनाम, ईमेल, कंपनी, समूह, स्थान और कस्टम फ़ील्ड भी हैं।

एक जैसा फ़ोन फ़ॉर्मैट और केवल ज़रूरी जानकारी रखें। बनाने से पहले कंपनी और समूह जाँचें।

ज़िम्मेदारी और साझा पहुँच तय करें

अलग जाँचें: ज़िम्मेदारी और पहुँच अलग उद्देश्य हैं। खाते के विकल्प अपनाएँ; हर साथी सभी संपर्क देख सकता है, ऐसा न मानें।

सही व्यक्ति के साथ नोट रखें

बात करते समय Agent Workspace में संपर्क खोलें। नोट, फ़ॉलो-अप या प्रोफ़ाइल बदलने से पहले व्यक्ति जाँचें।

संक्षिप्त नोट में कारण, नतीजा और अगला सहमत काम लिखें। दूसरी बातचीत के लिए नया संपर्क न बनाएँ।

Workspace गाइड

CRM बदलाव समन्वित करें

HubSpot जुड़ा हो तो दोनों तरफ़ मिलते रिकॉर्ड बदलने से पहले आयात और लीड निर्यात, टकराव नियम और लंबित अपडेट जाँचें।

रिकॉर्ड गायब या विरोधी हो तो संदर्भ, सिंक दिशा और समय लें। केवल जाँच लायक जानकारी साझा करें।

HubSpot सिंक गाइड

CSV से संपर्क आयात करें

1. संपर्क में CSV आयात चुनें। पूरी सूची के बजाय पहले छोटी प्रतिनिधि फ़ाइल रखें।
2. विभाजक और पहली पंक्ति के शीर्षक देखें। नमूने में हर मान सही कॉलम में हो।
3. कॉलम संपर्क फ़ील्ड से जोड़ें। नाम और फ़ोन ध्यान से जाँचें; अंतरराष्ट्रीय प्रीफ़िक्स और शुरुआती अंक रखें।
4. विकल्प जाँचकर एक बार भेजें और दोहराने से पहले नतीजा देखें। अस्वीकृत पंक्तियाँ जाँचें, सभी स्वीकार न मानें।

CSV आयात कॉल या संदेश की अनुमति नहीं देता। केवल वही जानकारी लाएँ जिसके उपयोग का संगठन को अधिकार है।

सही संपर्कों पर सामूहिक कार्रवाई करें

फ़िल्टर करें, चुनें और संख्या जाँचकर ही स्थिति/समूह बदलें, निर्यात या हटाएँ। वर्तमान पेज चुनना सभी पेज चुनना नहीं है। चुने हुए हटाएँ और सभी हटाएँ अलग हैं; पुष्टि का दायरा पढ़ें।

डुप्लिकेट हटाने से पहले देखें

डुप्लिकेट हटाएँ में मिलान फ़ील्ड सावधानी से चुनें और प्रीव्यू देखें। दो लोग कंपनी या फ़ोन साझा कर सकते हैं; मेल हमेशा बेकार डुप्लिकेट नहीं है। हटाने से पहले संबंधित कॉपी निर्यात करें और निजी डेटा सुरक्षित रखें।