एजेंट वर्कस्पेस में काम करें
कॉल की मौजूदा स्थिति जाँचें
पहले संपर्क केंद्र → एजेंट वर्कस्पेस खोलें। कंट्रोल इस्तेमाल करने से पहले लाइन, कॉलर और स्थिति देखें।
फ़ोन दूसरे डिवाइस पर चालू हो तो कॉल से पहले सही सत्र तय करें। इसके लिए पूरा फ़ोन चुनकर पूरा वेबफ़ोन और डिवाइस कंट्रोल खोलें।
संपर्क कार्यसूची इस्तेमाल करें
खोज
संपर्क, कंपनी या नंबर खोजकर सही रिकॉर्ड खोलें।
हाल के
हाल में काम किए संपर्क पर लौटें।
पिन किए
जल्दी पहुँच के लिए पिन किए संपर्क पाएँ।
कतार
कार्यसूची में प्रतीक्षा कर रहे स्थगित कॉलर देखें।
वर्कस्पेस बताता है कि सटीक इनकमिंग मिलान अपने-आप खुल सकता है। संपर्क लोड न हो तो जानकारी सेव करने से पहले खोजकर व्यक्ति की पुष्टि करें।
लोड हुए संपर्क पर काम करें
ग्राहक टूल एक बार में एक पैनल दिखाते हैं: कार्रवाइयाँ, नोट, फ़ॉलो-अप या ग्राहक।
कार्रवाइयाँ वर्तमान ग्राहक और कॉल पर निर्भर हैं। अधिक संदर्भ के लिए पूरा प्रोफ़ाइल या संपर्क संपादन खोलें। बंद कंट्रोल का मतलब स्थिति जाँचना है, बार-बार कोशिश नहीं।
नोट सेव करें और फ़ॉलो-अप तय करें
नोट पैनल में बात करते हुए स्थानीय ड्राफ़्ट लिखें, फिर नोट सेव करें से संपर्क में जोड़ें। सेव होने तक स्थानीय ड्राफ़्ट अधूरा है।
अगले कदम के लिए फ़ॉलो-अप लें और पुष्टि से पहले विवरण पढ़ें। अपॉइंटमेंट रिमाइंडर की समय और माध्यम सेटिंग ब्राउज़र कॉल अलर्ट से अलग है।
अगले व्यक्ति के लिए उपयोगी संदर्भ छोड़ें
दूसरे संपर्क पर जाने से पहले सही रिकॉर्ड जाँचें, आखिरी नोट सेव करें और तय अगला कदम पक्का करें।
समस्या हो तो ब्राउज़र, समय और टाइमज़ोन, स्थिति तथा कॉल या संपर्क रेफ़रेंस दें। क्रेडेंशियल और असंबंधित ग्राहक रिकॉर्ड न भेजें।
आगे बढ़ने से पहले संपर्क का काम पूरा करें
नोट तभी सेव होता है जब नोट सेव करें चुनकर पुष्टि मिले। सेव, फ़ॉलो-अप या कॉल से पहले संपर्क देखें। दूसरा संपर्क खोलना बातचीत दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र करना नहीं है।
कैंपेन संपर्क के लिए परिणाम या कॉलबैक विकल्प और ज़रूरी समय दें। नोट कॉल का परिणाम नहीं है। छोटा तथ्यात्मक हैंडऑफ़ दें: कारण, तय कार्रवाई और ज़िम्मेदार व्यक्ति। इसके लिए अपॉइंटमेंट और फ़ॉलो-अप में समय तथा रिमाइंडर देखें।