Контакты и потенциальные клиенты
Импортируйте контакты из CRM и экспортируйте лиды IllyVoIP с помощью настроек синхронизации.
Все возможности
Интеграция с HubSpot
Общение с клиентами — в связке с HubSpot.
Объедините контакты, звонки, SMS и встречи в общий рабочий процесс. Вы сами выбираете параметры синхронизации в IllyVoIP.
Связанные сведения о клиентах
IllyVoIPHubSpot
Контакты и лидыСохраняйте общий контекст
Звонки и SMSЗаписывайте выбранные события
ВстречиУчитывайте запланированные действия
Сохраняйте полезную историю
рядом с карточкой клиента.
Выбирайте, какие процессы IllyVoIP связать с HubSpot.
Звонки и сообщения
Выберите, нужно ли вносить звонки и SMS в журнал CRM. Для вложений с записями разговоров есть отдельная настройка.
Встречи
Импортируйте встречи из CRM, чтобы учитывать запланированную работу с клиентами в общем процессе.
Как это работает
Подключите CRM.
Выберите, что синхронизировать.
Настройте подключение HubSpot в разделе Настройки → Интеграции → Интеграция с CRM.
Подключите CRM
Пройдите подключение HubSpot с аккаунтом, имеющим право предоставить запрашиваемый доступ.
Выберите параметры синхронизации
Проверьте импорт контактов, экспорт лидов, журналирование звонков и SMS, вложения с записями и импорт встреч.
Проверьте изменения контактов
Выберите, нужно ли проверять конфликтующие изменения связанных контактов или автоматически синхронизировать их в обе стороны.
Проверьте работу синхронизации
Посмотрите сведения о последней синхронизации. Команда «Синхронизировать сейчас» выполняется в фоне, не мешая работе в личном кабинете.
Автоматизация
под вашим контролем.
Настройте подключение в соответствии с правилами работы команды с данными клиентов.
- Проверка обновлений
- Если один связанный контакт изменился в обеих системах, режим проверки позволяет команде изучить ожидающее обновление.
- Вложения с записями
- Включайте вложения только с учётом ваших процессов и прав доступа к записям. Настройка CRM не заменяет настройки записи разговоров.
- Конкретное подключение CRM
- Эта страница посвящена HubSpot. Для собственных систем изучите документированные возможности API и вебхуков. Инструменты разработчика
Полезно
знать.
Задать вопрос командеВсё синхронизируется автоматически?+
Когда CRM подключена и включена, синхронизация выполняется автоматически в соответствии с выбранными параметрами. Проверяйте время последней синхронизации и ожидающие изменения контактов.
Можно ли выбрать, какие события записывать?+
Да. Журналирование звонков, SMS и вложения с записями настраиваются отдельно, как и контакты, лиды и встречи.
Что происходит, если контакт изменён в обеих системах?+
Для связанных контактов можно выбрать проверку обновлений или автоматическую двустороннюю синхронизацию. Выберите подходящий команде режим.
Объедините сведения о клиентах.
Проверьте подключение HubSpot и выберите информацию, которую нужно поддерживать в актуальном состоянии.