Zgjidhni kontaktin fillimisht
Hapni Takimet në profilin e kontaktit, ose ngarkoni kontaktin në Hapësirën e agjentit dhe zgjidhni Ndjekja. Kontrolloni emrin dhe numrin para plotësimit. Lejet përcaktojnë cilat kontakte dhe takime mund të menaxhoni.
Krijoni një takim
- Zgjidhni datën dhe orën në formular. Kontrolloni zonën kohore të llogarisë para ruajtjes, sidomos kur punoni mes shteteve ose gjatë ndryshimit të orës sezonale.
- Shkruani përshkrim të shkurtër për arsyen dhe veprimin tjetër. Përshkrimi në Hapësirën e agjentit kufizohet në 200 karaktere; për kontekst më të gjatë përdorni shënim të ruajtur te kontakti.
- Zgjidhni Krijo takim dhe prisni konfirmimin.
- Kontrolloni takimin te aktiviteti ose lista e takimeve të kontaktit. Mos e krijoni përsëri vetëm sepse njoftimi nuk ka ardhur.
Takimi i ruajtur është regjistrim për ndjekje, jo provë se klienti mori ftesë kalendarike, se u krye telefonata ose se një punonjës tjetër pranoi përgjegjësinë. Përcaktoni kush do të merret me të dhe lini shënime të qarta.
Kujtesat dhe shfaqja
Kontrolloni preferencat e njoftimeve të takimeve te Cilësimet e llogarisë, kur ofrohen. Politika e ekipit dhe preferencat e lejuara përcaktojnë njoftimet dhe kohën e kujtesës. Rëndësi kanë edhe lejet e njoftimeve në pajisje. Leximi i kujtesës nuk përfundon ndjekjen, dhe kujtesa nuk është njoftim thirrjeje hyrëse.
Kontrolloni punën e ruajtur te takimet e kontaktit dhe panelit kryesor. Nëse takimi mungon, kontrolloni kontaktin, llogarinë, lejet dhe zonën kohore para se ta rikrijoni.
Ndryshoni planet pa telefonata të dyfishta
Procesi aktual në Portal ofron krijim dhe fshirje; mos supozoni se ekziston një buton i përgjithshëm Riplanifiko ose Shëno si të përfunduar. Për të zëvendësuar një takim të zakonshëm, kontrolloni të vjetrin, hiqeni me veprimin e ofruar nëse keni leje, konfirmoni rezultatin dhe krijoni të korrigjuarin. Fshirja e regjistrimit nuk e njofton klientin për ndryshimin e planeve.
Telefonata e planifikuar në fushatë është e ndryshme: regjistrojeni përmes rezultatit Callback të fushatës me orën e kërkuar. Mos përdorni takim të palidhur për të ndryshuar sjelljen e telefonimit. Nëse duhet të ndryshoni një callback në radhë dhe mungon veprimi përkatës, pyesni mbikëqyrësin ose Mbështetjen; mos rivendosni të gjitha kontaktet.
Shihni Hapësirën e agjentit dhe përdorimin e fushatave.