Şirketleri ve kişi alanlarını düzenleyin

Kişileri şirkete göre gruplayın ve mevcut bilgileri gözden kaçırmadan yararlı profil alanları yapılandırın.

Şirket profili oluşturun

Kişi araçlarından Şirketler bölümünü açın. Bunlar müşteri veya potansiyel müşteri şirketleridir, hesabınızın fatura kimliği değildir. Erişim izinlerinize bağlıdır.

Mükerrer şirket açmamak için önce arayın.
Yeni şirket işlemini seçip adını girin. Gereken web sitesi, telefon, e-posta ve adresi ekleyin.
Kaydedip dizinde göründüğünü kontrol edin. Hata olursa girdiyi koruyun ve tekrar denemeden hatayı okuyun.
İlgili kişiyi açın, şirket alanında şirketi seçip kaydedin. Şirket kaydı tüm eşleşen kişileri kendiliğinden bağlamaz.

Şirketi düzenleyin veya arşivleyin

Doğru şirketi düzenleyip kaydetmeden bilgileri inceleyin. Diğer sonuçlar için arama ve sayfalama kullanın. Arşivleme şirketi aktif dizinden ve bağlı kişilerin şirket ilişkisinden çıkarır; kişileri silmez. Onayı okuyun; arşivleme mükerrerleri birleştirme yolu değildir.

Ekibin kullanacağı alanları seçin

Önce Özel Alanlar sayfasını açın. Yenilerini eklemeden temel alanları inceleyin. Açık etiket ve tür seçin, yararlıysa örnek veya kısa yardım ekleyin. Türler metin, çok satırlı metin, e-posta, sayı, URL ve tarihi içerir.

Sıralama değeriyle düzenleyin. Zorunlu’yu yalnızca kişilerin bu bilgiyi sağlaması bekleniyorsa seçin. Tanımları kaydedip bir kişiyi yeniden açarak formu kontrol edin. Alan oluşturmak bilgi için yer tanımlar, mevcut kişilerin değerlerini doldurmaz.

Tanımları dikkatli değiştirin

Etiket değiştirmek eski verinin anlamını dönüştürmez. Mevcut değerler yeni türe uymazsa tür değişikliği reddedilebilir; değerleri düzeltin veya ayrı alan kullanın. Ek alanı kaldırmak onu aktif formlardan çıkarır, tüm geçmiş kopyaların veya dışa aktarımların silindiğini kanıtlamaz.

Alan değişikliklerinden sonra içe aktarma eşlemelerini ve dışa aktarma sütunlarını kontrol edin. Mevcut kişileri incelemeden eski alanı farklı amaçla kullanmayın. Notlara ve özel alanlara parola, ödeme kartı sırları veya gereksiz hassas bilgi koymayın.

İlgili kılavuz: kişi yönetimi. Seçenek yoksa başka hesap oluşturmak yerine hesap sahibine izinleri sorun.