Kişilerinizi düzenleme
Mevcut kişiyi kontrol edin
Şurayı açın: İletişim Merkezi → Kişiler ve oluşturmadan arayın. Adın yanında telefon ve şirketi karşılaştırın.
Liste kişi, telefon, şirket, sorumlu, durum ve oluşturma tarihini gösterir. Tam veya hızlı profilden doğru kaydı kontrol edin.
Gereken bilgileri girin
Şunu seçin: Kişi oluştur. Ad ve telefon zorunludur; soyad, e-posta, şirket, grup, konum ve özel alanlar da sunulur.
Tutarlı numara biçimi ve yalnızca gereken bilgileri kullanın. Oluşturmadan şirket ve grubu kontrol edin.
Sorumluluk ve paylaşımı belirleyin
Sorumlu kullanıcı
Kişiden kimin sorumlu olacağını seçin.
Paylaşılan kişiler
Kayıtla çalışmak için erişim gerekenleri seçin.
Grup
İlgili kişileri bulmak için tutarlı gruplama kullanın.
Bunları ayrı inceleyin: sorumluluk ve erişim farklı amaçlardır. Herkesin her kişiyi gördüğünü varsaymadan hesabın seçeneklerini kullanın.
Notları doğru kişide tutun
Görüşmede kişiyi Agent Workspace’te açın. Not, takip veya profil düzenlemeden önce yüklü kişiyi doğrulayın.
Notları kısa tutun: neden, sonuç ve kararlaştırılan sonraki iş. Başka etkileşim için ikinci kişi oluşturmayın.
CRM değişikliklerini koordine edin
HubSpot bağlıysa iki taraftaki kayıtları değiştirmeden kişi içe alma ve aday dışa aktarma seçeneklerini, çakışma davranışını ve bekleyenleri kontrol edin.
Eksik veya çakışan kayıt için referans, eşitleme yönü ve zamanı toplayın. Yalnızca gerekeni paylaşın.
CSV’den kişi alın
- Kişiler’de CSV içe aktar seçin. Tüm adres defteri yerine küçük temsili dosyayla başlayın.
- Ayırıcıyı ve ilk satırın başlık olup olmadığını kontrol edin. Örnekte her değer doğru sütunda olmalı.
- Sütunları alanlarla eşleyin. Adları ve telefonları dikkatle kontrol edin; uluslararası önekleri ve baştaki rakamları koruyun.
- Seçenekleri inceleyip bir kez gönderin, tekrarlamadan sonucu kontrol edin. Tüm satırları kabul edilmiş saymayın; reddedilenlere bakın.
CSV aktarımı arama veya mesaj izni vermez. Yalnızca kuruluşun kullanmaya yetkili olduğu bilgiyi alın.
Toplu işlemleri yanlış kişilere uygulamayın
Durum/grup değiştirme, dışa aktarma veya silmeden önce filtreleyin, seçin ve sayıyı kontrol edin. Görünen sayfanın seçimi tüm sayfalar değildir. Seçileni sil ve Tümünü sil ayrıdır; onayın kapsamını okuyun.
Kopyaları silmeden inceleyin
Kopyaları kaldır’da eşleşme alanlarını dikkatle seçip önizlemeyi inceleyin. İki kişi aynı şirket veya telefonu paylaşabilir; eşleşme her zaman gereksiz kopya değildir. Yıkıcı temizlikten önce ilgili kayıtları dışa aktarın ve kişisel veriyi koruyun.