安排预约和联系人跟进
为正确的联系人保存跟进事项，检查时区，并了解提醒与活动回拨的区别。
先选择联系人
打开联系人资料的预约部分，或在坐席工作区加载目标联系人并选择跟进。填写前核对姓名和电话号码。可管理哪些联系人及预约取决于权限。
创建预约
- 在表单中选择日期和时间。保存前检查账户所选时区，尤其是跨国工作或夏令时切换前后。
- 简要说明原因和下一步。工作区描述限200个字符，更多背景请保存在联系人备注中。
- 选择创建预约并等待确认。
- 在联系人活动或预约列表中检查记录。不要仅因通知尚未送达就重复创建。
保存预约只是记录跟进事项，并不证明客户收到日历邀请、电话已经拨出或其他员工已接手。请明确负责人并留下清晰备注。
提醒和可见性
如可用，请在账户设置中查看预约通知偏好。所有者的团队政策和允许的个人偏好决定通知及提醒时间。设备通知权限也会影响接收。阅读提醒不代表跟进完成，提醒也不是来电提示。
通过联系人和控制面板中的预约视图检查已保存事项。若预约缺失，先核对联系人、账户、权限和时区，再创建新记录。
更改安排，避免重复回拨
目前门户支持创建和删除，不要假定有通用的重新安排或标记完成按钮。要替换普通预约，请核查旧记录，在有权限时删除，确认结果后创建修正记录。删除不会通知客户计划已变。
活动回拨是另一回事：请通过活动的回拨/通话结果流程记录所需时间。不要用无关预约来改变活动拨号行为。需要更改排队回拨却没有合适操作时，请询问主管或支持团队，不要重置全部联系人。