Настройка синхронизации HubSpot
Решите, какие данные синхронизировать
До подключения согласуйте ответственных за контакты и включение звонков, SMS, записей и встреч. Проверьте нужный HubSpot-аккаунт и права на подключение.
Откройте Настройки → Интеграции → Интеграция CRM. Проверьте HubSpot. Если соединения нет, нажмите Подключить и изучите авторизацию перед разрешением доступа.
Проверьте каждую опцию
Импорт контактов из CRM
Перенос контактов CRM в IllyVoIP.
Экспорт лидов IllyVoIP в CRM
Отправка лидов в подключённую CRM.
Журналирование звонков / SMS в CRM
Выбор записи активности звонков и сообщений.
Прикрепление аудио к журналам звонков
Выбор вложений и проверка доступа к ним в CRM.
Импорт встреч CRM
Перенос встреч в рабочий процесс IllyVoIP.
Выберите нужное команде. Статус подключения не указывает сам по себе типы данных.
Выберите обработку конфликтов
Настройка При изменении связанного контакта в обеих системах предлагает два варианта:
- Спрашивать каждый раз (Проверить изменения) сохраняет конфликтующие изменения для рассмотрения.
- Автоматически синхронизировать в обе стороны применяет описанный в интеграции автоматический режим.
Определитесь до изменения одного контакта в двух местах. Используйте Проверить изменения для ожидающих данных при ручном рассмотрении.
Проверьте ход синхронизации
Портал указывает автоматическую синхронизацию при подключении. Синхронизировать сейчас запускает фоновые действия; дождитесь завершения до поиска пропавшего результата.
Отдельно смотрите последние синхронизации контактов, звонков, SMS и календаря. Недавняя проверка звонков не доказывает передачу конкретного контакта или встречи.
Сравните известную запись в нужном направлении и ожидающие изменения. Не начинайте диагностику с многократного отключения и подключения.
Если ожидаемая запись отсутствует
- Проверьте аккаунт и нужный импорт, экспорт или журналирование.
- Проверьте соответствующее время последней синхронизации и ожидания.
- Запишите, где находится источник и чего нет в другой системе.
- Передайте поддержке ссылку на запись, время и направление без паролей и посторонних контактов.
Разделяйте авторизацию, синхронизацию и звонки
Проверьте Подключено и дождитесь окончания сохранения после изменения опции. Авторизация возможна при выключенном переключателе Включено; она не запускает все виды обмена. CTI настраивается отдельно, см. Звонки внутри CRM.
При конфликте сравните предлагаемые значения CRM и IllyVoIP, выберите направление. Это не универсальный конструктор сопоставления пользовательских полей. После завершения проверьте связанную запись до нового редактирования.
Отключайте с ясным решением о данных
Отключайте аккаунт только намеренно. Прочитайте подтверждение и проверьте результат. Не считайте, что это удалит уже скопированные контакты, активность и аудиозаписи. При смене CRM-аккаунта проверьте старое подключение и связи контактов с администратором до включения нового импорта/экспорта.