Звонки IllyVoIP внутри CRM

Подготовьте звонки HubSpot, разберитесь в доступе CTI и отличайте готовность телефона от синхронизации контактов.

Звонки и синхронизация — разные функции

CTI — использование телефона IllyVoIP внутри CRM. Синхронизация контактов и журналирование настраиваются отдельно: подключённая CRM не означает готовность встроенного телефона, а подключённый телефон не доказывает передачу записи звонка в CRM.

В текущем списке интеграций предлагается HubSpot. Используйте доступные вашему аккаунту элементы, не угадывайте URL отсутствующего коннектора.

Подготовьте доступ с администратором

1. Откройте Настройки аккаунта → Интеграции → Интеграция CRM и проверьте HubSpot. В руководстве Настройка синхронизации HubSpot описаны авторизация и параметры данных.
2. Проверьте права и пользователя/аккаунт HubSpot для звонков. Используйте свою разрешённую идентичность, не вход коллеги.
3. Включите CTI, если доступно, и дождитесь сохранения. Создание токена выдаёт закрытые данные настройки; пересоздание заменяет их и требует согласования с пользователями интеграции.
4. Передайте данные только уполномоченному администратору CRM по закрытому каналу. Он должен настроить поддерживаемую телефонию нужным пользователям. Флажок портала сам по себе не устанавливает и не назначает телефон в CRM.

Не помещайте токены CTI и авторизованные ссылки запуска в обращения, открытые страницы или снимки. Если входа в телефон нет, уточните установку и назначение у администратора или поддержки, вместо многократного пересоздания доступа.

Откройте телефон и проверьте готовность

Запустите настроенную панель IllyVoIP из CRM. Завершите подключение и разрешите микрофон именно странице звонков. Проверьте идентичность, аудиоустройство и соединение. Разрешения отдельного портала могут не распространяться на встроенную страницу.

Если сессией веб-телефона владеет другой браузер или устройство, осознанно используйте перехват управления. Две поверхности одной идентичности не являются независимыми телефонами. Закройте ненужные панели и избегайте постоянного перехвата между ними.

Позвоните и проверьте контакт

Проверьте номер и Caller ID до звонка. У номера CRM может отсутствовать код страны либо он может принадлежать другому контакту. Ответ, завершение и другие действия влияют на реальный звонок; действуют обычные тарифы и ограничения.

После разрешённого теста проверьте результат в истории IllyVoIP и нужной карточке CRM. Отдельно проверьте журналирование и прикрепление аудиозаписей. При неясном совпадении не создавайте дубли контактов: сначала проверьте карточку и синхронизацию.

Если панель не работает

Проверьте пользователя/аккаунт CRM, интеграцию, CTI, разрешение микрофона и владельца сессии. Если запуск истёк, откройте телефон через настроенный вход CRM, не старую общую ссылку. Если звонки работают, а записей нет, разбирайте синхронизацию/журнал, не меняйте данные SIP.

Для поддержки укажите CRM, браузер, время/пояс, видимую ошибку и публичный идентификатор звонка, если он есть. Скройте токены и закрытые контакты. См. Звонки в браузере для повседневных функций телефона.