Randevuları ve kişi takiplerini planlayın
Takibi doğru kişiye kaydedin, saat dilimini kontrol edin ve hatırlatmalarla kampanya geri aramalarını ayırt edin.
Önce kişiyi seçin
Kişi profilindeki Randevular’ı açın veya doğru kişiyi Temsilci Çalışma Alanı içinde yükleyip Takip’i seçin. Bilgi girmeden ad ve telefonu kontrol edin. Yönetebileceğiniz kişi ve randevuları izinleriniz belirler.
Randevu oluşturun
- Formdan tarih ve saati seçin. Özellikle ülkeler arasında çalışırken veya yaz saati geçişlerinde kaydetmeden hesap saat dilimini kontrol edin.
- Nedeni ve sonraki adımı kısaca yazın. Çalışma alanı açıklaması 200 karakterle sınırlıdır; uzun bağlamı kişi notu olarak kaydedin.
- Randevu oluştur’u seçip onayı bekleyin.
- Randevuyu kişinin etkinliğinde veya listesinde kontrol edin. Bildirim gelmedi diye yeniden oluşturmayın.
Kaydedilen randevu bir takip kaydıdır; müşterinin takvim daveti aldığını, arama yapıldığını veya başka çalışanın sorumluluk aldığını kanıtlamaz. Kimin ilgileneceğini belirleyip açık not bırakın.
Hatırlatmalar ve görünürlük
Varsa hesap ayarlarındaki randevu bildirim tercihlerini inceleyin. Sahibin ekip politikası ve izin verilen tercihleriniz bildirimleri ve zamanlamayı belirler. Cihaz izinleri de önemlidir. Hatırlatmayı okumak takibi tamamlamaz; hatırlatma gelen arama uyarısı değildir.
Kaydedilen işleri kişi ve kontrol panelindeki randevu görünümlerinden kontrol edin. Eksikse yeni kayıt açmadan kişi, hesap, izinler ve saat dilimine bakın.
Mükerrer geri arama olmadan plan değiştirin
Mevcut Portal akışı oluşturma ve silme sunar; genel bir Yeniden planla veya Tamamlandı düğmesi olduğunu varsaymayın. Normal randevuyu değiştirmek için eskisini inceleyin, yetkiliyseniz silin, sonucu doğrulayın ve doğru kaydı oluşturun. Silme, müşteriye planın değiştiğini bildirmez.
Kampanya geri araması farklıdır: gerekli saatle kampanyanın geri arama/sonuç akışından kaydedin. İlgisiz randevuyla kampanya arama davranışını değiştirmeyin. Kuyruktaki geri aramayı değiştirecek uygun işlem yoksa tüm kişileri sıfırlamak yerine yöneticinize veya desteğe sorun.
İlgili: Temsilci Çalışma Alanı ve kampanya işletimi.