Configurer la synchronisation HubSpot
Choisir les données à synchroniser
Avant la connexion, convenez de l’équipe responsable des contacts et de l’inclusion des appels, SMS, enregistrements et rendez-vous. Vérifiez le compte HubSpot voulu et votre droit de le connecter.
Ouvrez Paramètres → Intégrations → Intégration CRM. Vérifiez HubSpot. Si nécessaire, utilisez Connecter et examinez l’autorisation avant d’accorder l’accès.
Ouvrir les paramètres d’intégration
Examiner chaque option
Importer les contacts CRM
Importer les contacts du CRM dans IllyVoIP.
Exporter les prospects IllyVoIP vers le CRM
Envoyer les prospects au CRM connecté.
Journaliser les appels / SMS dans le CRM
Choisir si les activités d’appel et de messagerie sont enregistrées.
Joindre les enregistrements aux journaux d’appels
Choisir les pièces jointes audio et vérifier qui peut y accéder dans le CRM.
Importer les rendez-vous CRM
Intégrer les rendez-vous CRM au flux IllyVoIP.
Choisissez les options utiles. Le statut connecté ne précise pas à lui seul les données incluses.
Gérer les conflits de contacts
Le réglage Quand un contact associé change dans les deux systèmes propose deux approches :
- Me demander à chaque fois (Examiner les modifications) conserve les changements conflictuels pour validation.
- Synchroniser automatiquement dans les deux sens applique le comportement automatique décrit dans l’intégration.
Choisissez avant de modifier le même contact des deux côtés. Utilisez Examiner les modifications pour voir les changements en attente lorsque la validation est choisie.
Vérifier la progression
Le portail indique que la synchronisation est automatique tant que le CRM est connecté. Synchroniser maintenant lance une tâche en arrière-plan : attendez sa fin avant d’enquêter sur un résultat manquant.
Vérifiez séparément les derniers passages pour contacts, appels, SMS et calendrier. Un contrôle récent des appels ne prouve pas la synchronisation d’un contact ou rendez-vous particulier.
Comparez une fiche connue dans le bon sens et examinez les changements en attente. Évitez les déconnexions/reconnexions répétées comme premier dépannage.
Si une fiche manque
- Vérifiez le compte connecté et l’option d’import, d’export ou de journalisation concernée.
- Consultez la dernière synchronisation correspondante et les modifications en attente.
- Notez le système contenant la source et ce qui manque dans l’autre.
- Donnez au support référence, heure et sens de synchronisation, sans identifiants ni données de contacts sans rapport.
Préparer une demande au support
Distinguer autorisation, synchronisation et appels
Vérifiez Connecté et attendez la fin de l’enregistrement après une modification. La connexion peut être autorisée avec son bouton Activé désactivé ; l’autorisation n’active pas toute la synchronisation. Les appels CTI ont un autre réglage, décrit dans Téléphoner dans votre CRM.
Pour un contact en conflit, comparez les valeurs CRM et IllyVoIP proposées et choisissez le sens voulu. Ce n’est pas un concepteur général de correspondances de champs personnalisés. Vérifiez la fiche liée après traitement avant de la modifier à nouveau.
Déconnecter avec une décision claire sur les données
Utilisez Déconnecter uniquement pour couper ce compte volontairement. Lisez la confirmation et vérifiez le résultat. Ne supposez pas la suppression des contacts, activités ou enregistrements déjà copiés. En changeant de compte CRM, examinez l’ancienne connexion et les liens de contacts avec l’administrateur avant de réactiver imports ou exports.