Créez une fiche contact
Enregistrez les noms, les numéros, l’e-mail et les informations d’entreprise. Organisez votre liste avec les statuts et les groupes.
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Gestion des contacts et des prospects
Retrouvez le contact. Gardez le contexte.
Organisez les coordonnées, les groupes et les contacts partagés dans IllyVoIP. Retrouvez ces informations dans l’espace agent pour prendre des notes et préparer le suivi.
Contexte clientCoordonnées et entreprise
OrganiserGroupes et statut
CollaborerContacts partagés
Donner suiteNotes et suivi
La prochaine conversation commence avec le bon contexte.
Les informations utiles,
à portée de main pendant l’appel.
Gardez les informations nécessaires à votre équipe à côté de la conversation.
Retrouvez les bonnes fiches
Filtrez par statut, groupe, entreprise, partage, créateur ou date de création plutôt que de parcourir une liste sans distinction.
Conservez le fil des échanges
Utilisez l’espace agent pour consulter le contexte client, prendre des notes et assurer le suivi pendant votre activité téléphonique.
Comment ça marche
Du contact
à la prochaine étape.
Une fiche cohérente aide votre équipe à reprendre la conversation avec les bonnes informations.
Ajoutez les informations importantes
Créez un contact avec un nom et un numéro. Complétez les coordonnées et les informations professionnelles utiles.
Organisez et partagez
Structurez la liste avec les groupes et les statuts. Définissez le partage pour les personnes qui doivent travailler avec le contact.
Poursuivez dans l’espace agent
Retrouvez le client, consultez les informations disponibles et gardez les notes et le suivi dans votre parcours de travail.
Vous utilisez déjà
HubSpot ?
IllyVoIP propose une connexion HubSpot dans les paramètres du compte. Vérifiez sa configuration avant d’activer la synchronisation.
- Contacts et prospects
- Les paramètres de l’intégration permettent d’importer des contacts et d’exporter des prospects.
- Journalisation de l’activité
- Configurez les options disponibles d’enregistrement des appels et des SMS dans le CRM pour relier vos échanges au suivi client.
- Un fonctionnement adapté à votre équipe
- Vérifiez les paramètres de l’intégration et les options de gestion des conflits dans les intégrations du compte.
Quelques précisions
utiles.
Contacter notre équipePuis-je organiser les contacts en groupes ?+
Oui. La rubrique des contacts comprend des groupes et des statuts, ainsi que les filtres correspondants.
Puis-je partager des contacts avec mes collègues ?+
Les fiches disposent de réglages de partage et la liste propose un filtre Partagé avec.
Où les agents conservent-ils leurs notes et leurs actions de suivi ?+
L’espace agent regroupe le contexte client, les notes et les outils de suivi dans le parcours d’appel.
Puis-je connecter HubSpot ?+
Oui. Ouvrez Intégrations dans les paramètres du compte pour consulter la connexion HubSpot, l’import de contacts, l’export de prospects et les options de journalisation de l’activité.
Préparez votre prochaine conversation avec les bonnes informations.
Retrouvez et organisez vos contacts dans le portail IllyVoIP.