Téléphoner avec IllyVoIP depuis votre CRM

Préparez les appels HubSpot, comprenez l’accès CTI et distinguez la disponibilité du téléphone de la synchronisation des contacts.

Appels et synchronisation sont distincts

La CTI permet d’utiliser le téléphone IllyVoIP dans votre CRM. La synchronisation des contacts et la journalisation ont leurs propres réglages : connecter le CRM ne garantit pas que le téléphone intégré est prêt, et connecter le téléphone ne prouve pas qu’un compte rendu est arrivé dans le CRM.

La liste actuelle des intégrations propose HubSpot. Utilisez les commandes disponibles dans votre compte ; ne devinez pas d’URL pour un connecteur non proposé.

Préparer l’accès avec votre administrateur

1. Ouvrez Paramètres du compte → Intégrations → Intégration CRM et vérifiez la connexion HubSpot. Consultez Configurer la synchronisation HubSpot pour l’autorisation et les options de données.
2. Vérifiez les permissions du compte et l’utilisateur ou compte HubSpot concerné. Utilisez votre propre identité autorisée, pas la connexion d’un collègue.
3. Activez CTI si l’option existe et attendez l’enregistrement. Générer un jeton fournit les données privées de configuration ; Régénérer le jeton les remplace et doit être coordonné avec les utilisateurs de l’intégration.
4. Transmettez ces données uniquement à l’administrateur CRM autorisé, par un canal privé. Il doit configurer l’intégration téléphonique prise en charge pour les utilisateurs voulus. Cocher une case du portail n’installe ni n’attribue un téléphone dans le CRM.

Ne mettez ni jetons CTI ni liens de lancement authentifiés dans des tickets, pages publiques ou captures. Si l’accès au téléphone manque dans le CRM, demandez les étapes d’installation ou d’attribution à son administrateur ou au support plutôt que de régénérer sans cesse les accès.

Ouvrir le téléphone et vérifier sa préparation

Lancez le panneau IllyVoIP configuré depuis le CRM. Suivez la connexion et autorisez le microphone pour la page d’appel réelle. Vérifiez l’identité, l’appareil audio et l’état de connexion avant d’appeler. Les permissions du portail autonome ne couvrent pas forcément une page intégrée.

Si un autre navigateur ou appareil contrôle la même session webphone, utilisez volontairement la reprise proposée. Deux interfaces de la même identité ne sont pas deux téléphones indépendants. Fermez les panneaux inutilisés et évitez les reprises répétées entre eux.

Appeler et vérifier le bon contact

Vérifiez destination et identifiant d’appelant avant l’appel. Le numéro CRM peut manquer d’indicatif ou appartenir à un autre contact. Répondre, raccrocher et les autres commandes agissent sur de vrais appels ; les tarifs et restrictions habituels s’appliquent.

Après un test autorisé, confirmez le résultat dans l’historique IllyVoIP et la bonne fiche CRM. Vérifiez séparément la journalisation et les pièces jointes d’enregistrement. Si la correspondance est incertaine, évitez les doublons : examinez d’abord la fiche et la synchronisation.

Si le panneau ne fonctionne pas

Vérifiez utilisateur/compte CRM, état de l’intégration, activation CTI, permissions du microphone et détenteur actuel de la session. Si le lancement a expiré, repassez par l’entrée configurée du CRM, sans réutiliser un ancien lien partagé. Si les appels fonctionnent mais les fiches manquent, examinez synchronisation et journalisation plutôt que les identifiants SIP.

Pour le support, donnez CRM, navigateur, heure/fuseau, erreur visible et référence publique de l’appel s’il existe. Masquez jetons et données privées. Consultez Téléphoner dans le navigateur pour les commandes quotidiennes.