Configurar sincronização HubSpot

Definir quais registros sincronizar

Antes de conectar, combine quem cuida dos contatos e se chamadas, SMS, gravações e compromissos entram. Confira a conta HubSpot e sua permissão para conectá-la.

Abra Configurações → Integrações → Integração CRM. Confira HubSpot. Se desconectado, use Conectar e revise a autorização antes de permitir acesso.

Abrir configurações de integração

Revisar cada opção

Escolha o necessário. O estado conectado não informa sozinho quais dados entram.

Lidar com conflitos de contatos

O ajuste Quando um contato vinculado muda nos dois sistemas oferece duas opções:

• Perguntar sempre (Revisar atualizações) mantém conflitos para análise.
• Sincronizar automaticamente nas duas direções usa o comportamento automático descrito na integração.

Decida antes de editar o mesmo contato nos dois lados. Use Revisar atualizações para ver pendências quando essa opção estiver selecionada.

Conferir o progresso

O portal informa que a sincronização é automática enquanto conectado. Sincronizar agora inicia uma tarefa em segundo plano; espere terminar antes de investigar um resultado ausente.

Confira separadamente últimas sincronizações de contatos, chamadas, SMS e calendário. Uma checagem recente de chamadas não prova que determinado contato ou compromisso sincronizou.

Compare um registro conhecido na direção desejada e revise pendências. Evite desconectar/reconectar repetidamente como primeiro diagnóstico.

Se o registro esperado não aparecer

• Confira a conta e a opção de importação, exportação ou registro relevante.
• Revise o horário de sincronização correspondente e atualizações pendentes.
• Anote qual sistema contém a origem e o que falta no outro.
• Envie ao suporte referência, horário e direção, sem credenciais ou dados de contatos sem relação.

Preparar solicitação de suporte

Separar autorização, sincronização e chamadas

Confira Conectado e espere Salvar terminar após mudar opções. Pode haver autorização com o controle Ativado desligado; autorização não habilita toda a sincronização. CTI é outro ajuste, explicado em Chamadas dentro do CRM.

Ao revisar conflitos, compare os valores propostos pelo CRM e IllyVoIP e escolha a direção. Não é um editor geral de mapeamento de campos personalizados. Confira o registro vinculado após concluir antes de editar novamente.

Desconectar com decisão clara sobre dados

Use Desconectar somente quando desejar cortar essa conta. Leia a confirmação e confira o estado. Não presuma exclusão dos contatos, atividades e gravações já copiados. Ao trocar contas CRM, revise conexão antiga e vínculos com o administrador antes de ativar novas importações/exportações.