Usar chamadas IllyVoIP dentro do CRM

Prepare as chamadas no HubSpot, entenda o acesso CTI e separe a prontidão do telefone da sincronização de contatos.

Chamadas e sincronização são diferentes

CTI é usar o telefone IllyVoIP dentro do CRM. Sincronização de contatos e registro têm ajustes separados: CRM conectado não significa telefone integrado pronto, e telefone conectado não prova que um registro chegou ao CRM.

A lista atual de integrações oferece HubSpot. Siga os controles disponíveis na conta; não tente adivinhar URLs de conectores não oferecidos.

Preparar o acesso com o administrador

1. Abra Configurações da conta → Integrações → Integração CRM e confira a conexão HubSpot. Veja Configurar sincronização HubSpot para autorização e opções de dados.
2. Revise permissões e usuário/conta HubSpot que fará chamadas. Use sua própria identidade autorizada, não o login de um colega.
3. Ative CTI onde oferecido e espere salvar. Gerar token fornece dados privados de configuração; Regenerar token os substitui e precisa ser combinado com os usuários da integração.
4. Entregue os dados somente ao administrador CRM autorizado por canal privado. Ele deve configurar a integração compatível para os usuários desejados. A caixa de seleção do portal, sozinha, não instala nem atribui telefone no CRM.

Não coloque tokens CTI ou links autenticados em tickets, páginas públicas ou capturas. Se faltar a entrada de chamadas no CRM, peça os passos de instalação/atribuição ao administrador ou suporte em vez de regenerar credenciais repetidamente.

Abrir o telefone e verificar a preparação

Abra pelo CRM o painel IllyVoIP configurado. Conclua a conexão e permita o microfone na página real de chamadas. Confira identidade, dispositivo de áudio e conexão antes de ligar. Permissões do portal independente podem não valer na página incorporada.

Se outro navegador/dispositivo controlar a mesma sessão webphone, assuma o controle de forma intencional. Duas interfaces da mesma identidade não são telefones independentes. Feche painéis sem uso e evite alternar o controle repetidamente.

Ligar e conferir o contato correto

Confira destino e identificador antes de ligar. O número do CRM pode estar sem código do país ou ser de outro contato. Atender, encerrar e demais controles afetam chamadas reais; tarifas e restrições normais se aplicam.

Após teste autorizado, confira o resultado no histórico IllyVoIP e no registro CRM correto. Revise separadamente registro de chamadas e anexos de gravação. Evite duplicar contatos se a correspondência for incerta; confira primeiro o registro e a sincronização.

Quando o painel não funciona

Confira conta/usuário CRM, integração, CTI, permissão de microfone e controle atual do webphone. Se a abertura expirou, reabra pela entrada configurada do CRM, sem usar um link compartilhado antigo. Se as chamadas funcionam mas faltam registros, investigue sincronização/registro em vez de alterar credenciais SIP.

Ao suporte, envie CRM, navegador, horário/fuso, erro visível e referência pública da chamada, se houver. Remova tokens e dados privados. Consulte Chamadas pelo navegador para os controles do dia a dia.