Crie um perfil de contacto
Guarde nomes, números de telefone, email e dados da empresa. Use estados e grupos para organizar a lista.
Todas as funcionalidades
Gestão de contactos e leads
Conheça o contacto. Preserve o contexto.
Organize os dados dos clientes, os grupos e os contactos partilhados na IllyVoIP. Leve esse contexto para o espaço do agente, com notas e seguimentos.
Contexto do clienteDados de contacto e empresa
OrganizarGrupos e estado
ColaborarContactos partilhados
Dar continuidadeNotas e seguimentos
A próxima conversa começa com contexto.
Informação útil.
Disponível quando liga.
Tenha junto da conversa a informação de que a equipa precisa.
Encontre os registos certos
Filtre por estado, grupo, empresa, partilha, autor ou data de criação, em vez de percorrer uma lista sem organização.
Dê continuidade com contexto
Use o espaço do agente para consultar dados do cliente, guardar notas e preparar seguimentos durante o trabalho de chamadas.
Como funciona
Do contacto
ao próximo passo.
Um registo consistente ajuda a equipa a retomar a conversa com a informação necessária.
Adicione os dados importantes
Crie um contacto com nome e número de telefone. Inclua os dados relevantes da empresa e do contacto.
Organize e partilhe
Use grupos e estados para estruturar a lista. Defina a partilha com as pessoas que precisam de trabalhar com o contacto.
Continue no espaço de trabalho
Encontre o cliente no espaço do agente, consulte o contexto disponível e mantenha as notas e os seguimentos associados ao trabalho.
Já trabalha
com HubSpot?
A IllyVoIP disponibiliza uma ligação ao HubSpot nas definições da conta. Reveja a configuração antes de ativar a sincronização.
- Contactos e leads
- As definições de integração permitem importar contactos e exportar leads.
- Registo de atividade
- Configure as opções disponíveis de registo de chamadas e SMS para integrar a atividade de comunicação no seu processo de CRM.
- O seu processo, configurado
- Reveja as definições de integração e as opções de tratamento de conflitos em integrações da conta.
Alguns detalhes
úteis.
Fale com a nossa equipaPosso organizar contactos em grupos?+
Sim. A área de contactos inclui grupos e estados, com filtros para esses campos.
Posso partilhar contactos com colegas?+
Os registos de contacto incluem controlos de partilha e a lista dispõe do filtro Partilhado com.
Onde guardam os agentes as notas e os seguimentos?+
O espaço do agente disponibiliza o contexto do cliente, notas e ferramentas de seguimento como parte do trabalho de chamadas.
Posso ligar o HubSpot?+
Sim. Abra Integrações nas definições da conta para consultar a ligação ao HubSpot e as opções de importação de contactos, exportação de leads e registo de atividade.
Prepare a próxima conversa com informação.
Encontre e organize os seus contactos no portal IllyVoIP.