Планирование встреч и последующих контактов

Сохраняйте последующее действие для нужного контакта, проверяйте часовой пояс и различайте напоминания и обратные звонки кампаний.

Сначала выберите контакт

Откройте встречи в профиле контакта или загрузите контакт в рабочем месте агента и выберите последующее действие. Проверьте имя и телефон перед вводом. Права определяют доступные контакты и встречи.

Создайте встречу

1. Выберите дату и время в форме. Перед сохранением проверьте часовой пояс аккаунта, особенно при работе между странами и переходе на летнее время.
2. Кратко опишите причину и следующий шаг. Описание в рабочем месте ограничено 200 символами; длинный контекст сохраните в заметке контакта.
3. Выберите создание встречи и дождитесь подтверждения.
4. Проверьте встречу в активности или списке встреч контакта. Не создавайте её снова лишь потому, что уведомление ещё не пришло.

Сохранённая встреча — запись о последующем действии, а не доказательство получения клиентом календарного приглашения, совершения звонка или принятия задачи коллегой. Договоритесь об ответственном и оставьте понятные заметки.

Напоминания и видимость

Проверьте доступные настройки уведомлений о встречах в аккаунте. Политика владельца и разрешённые личные настройки определяют уведомления и время напоминаний. Важны и разрешения устройства. Чтение напоминания не завершает задачу; напоминание не является входящим звонком.

Проверяйте сохранённые встречи в контакте и на панели. Если встреча отсутствует, проверьте контакт, аккаунт, права и часовой пояс до создания новой записи.

Меняйте планы без повторных звонков

Текущий портал предлагает создание и удаление; не рассчитывайте на общую кнопку переноса или завершения. Чтобы заменить обычную встречу, проверьте старую, удалите доступным действием при наличии прав, подтвердите результат и создайте исправленную. Удаление не уведомляет клиента об изменении планов.

Обратный звонок кампании отличается: записывайте его через процесс обратного звонка/результата кампании с нужным временем. Отдельная встреча не меняет набор кампании. Если нужно изменить запланированный обратный звонок, а подходящего действия нет, обратитесь к руководителю или в поддержку, не сбрасывайте все контакты.

См. также: рабочее место агента и работа с кампаниями.