Contacts et prospects
Importez les contacts du CRM et exportez les prospects IllyVoIP à l’aide des options de synchronisation.
Toutes les fonctionnalités
Intégration HubSpot
Vos conversations, reliées à HubSpot.
Réunissez contacts, appels, SMS et rendez-vous dans un parcours connecté, avec des options de synchronisation que vous maîtrisez dans IllyVoIP.
Vos informations clients reliées
IllyVoIPHubSpot
Contacts et prospectsRegroupez le contexte
Appels et SMSConsignez l’activité choisie
Rendez-vousRetrouvez les échanges prévus
Gardez les échanges utiles
dans le dossier client.
Choisissez les éléments de votre activité IllyVoIP à relier à HubSpot.
Appels et messages
Choisissez de consigner ou non les appels et les SMS dans votre CRM. L’ajout des enregistrements audio dispose de sa propre option.
Rendez-vous
Importez les rendez-vous du CRM pour retrouver les échanges clients prévus dans votre parcours connecté.
Comment ça marche
Connectez les systèmes.
Choisissez ce qui se synchronise.
Configurez HubSpot dans Paramètres → Intégrations → Intégration CRM.
Connectez votre CRM
Suivez le parcours de connexion HubSpot avec un compte habilité à accorder les accès demandés.
Choisissez les options de synchronisation
Vérifiez l’import de contacts, l’export de prospects, la journalisation des appels et SMS, l’ajout des enregistrements et l’import des rendez-vous.
Vérifiez les modifications des contacts
Choisissez si les modifications contradictoires d’un contact associé doivent être examinées ou synchronisées automatiquement dans les deux sens.
Consultez l’activité de synchronisation
Vérifiez les informations de dernière synchronisation. L’action Synchroniser maintenant s’exécute en arrière-plan : vous pouvez continuer à utiliser le portail.
Une automatisation
que vous configurez.
Adaptez la connexion à la manière dont votre équipe gère les informations clients.
- Examiner les mises à jour
- Lorsqu’un même contact associé est modifié dans les deux systèmes, l’option de vérification permet à votre équipe d’examiner la mise à jour en attente.
- Enregistrements en pièces jointes
- N’activez l’ajout des enregistrements que si votre usage et vos droits d’accès le permettent. Ce réglage CRM est distinct de la configuration des enregistrements.
- Une connexion CRM spécifique
- Cette page concerne HubSpot. Pour vos systèmes personnalisés, consultez les options documentées d’API et de webhooks. Outils développeurs
Quelques précisions
utiles.
Contacter notre équipeTout se synchronise-t-il automatiquement ?+
La synchronisation s’exécute automatiquement lorsque le CRM est connecté et activé, selon les options choisies. Vérifiez la dernière synchronisation et les mises à jour de contacts en attente.
Puis-je choisir l’activité à consigner ?+
Oui. La journalisation des appels, celle des SMS et l’ajout des enregistrements sont des options distinctes, tout comme les réglages des contacts, des prospects et des rendez-vous.
Que se passe-t-il lorsqu’un contact est modifié dans les deux systèmes ?+
Le portail propose l’examen des mises à jour ou la synchronisation automatique bidirectionnelle des contacts associés. Choisissez le comportement adapté à votre équipe.
Réunissez les informations utiles sur vos clients.
Vérifiez la connexion HubSpot et choisissez les données que votre équipe doit garder synchronisées.