Contactos e leads
Importe contactos do CRM e exporte leads da IllyVoIP com as opções de sincronização da ligação.
Todas as funcionalidades
Integração HubSpot
As suas conversas. Ligadas ao HubSpot.
Integre contactos, chamadas, SMS e compromissos num mesmo processo, com opções de sincronização que controla na IllyVoIP.
O contexto dos clientes, reunido
IllyVoIPHubSpot
Contactos e leadsMantenha o contexto reunido
Chamadas e SMSRegiste a atividade selecionada
CompromissosTenha os planos à vista
Mantenha a atividade relevante
junto do cliente.
Escolha que partes do seu trabalho na IllyVoIP se ligam ao HubSpot.
Chamadas e mensagens
Escolha se pretende registar chamadas e SMS no CRM. Os anexos de gravações têm uma opção própria.
Compromissos
Importe compromissos do CRM para incluir a atividade planeada com os clientes neste processo integrado.
Como funciona
Ligue uma vez.
Escolha o que sincronizar.
Configure a ligação ao HubSpot em Definições → Integrações → Integração CRM.
Ligue o seu CRM
Siga o processo de ligação ao HubSpot com uma conta autorizada a conceder os acessos solicitados.
Selecione as opções de sincronização
Reveja a importação de contactos, a exportação de leads, o registo de chamadas e SMS, os anexos de gravações e a importação de compromissos.
Reveja as alterações aos contactos
Escolha se as alterações em conflito nos contactos associados precisam de revisão ou se devem ser sincronizadas automaticamente nos dois sentidos.
Consulte a atividade de sincronização
Verifique a informação da última sincronização. Sincronizar agora funciona em segundo plano, permitindo continuar a usar o portal.
Automatização com
escolhas conscientes.
Mantenha a ligação alinhada com a forma como a equipa trata a informação dos clientes.
- Revisão de atualizações
- Quando o mesmo contacto associado muda nos dois sistemas, a opção de revisão permite à equipa analisar a atualização pendente.
- Anexos de gravações
- Ative os anexos apenas quando forem adequados ao processo e ao acesso às gravações. A definição do CRM é independente da configuração de gravação.
- Uma ligação específica ao CRM
- Esta página descreve o HubSpot. Para sistemas personalizados, consulte as opções documentadas de API e webhooks. Ferramentas para programadores
Alguns detalhes
úteis.
Fale com a nossa equipaTudo é sincronizado automaticamente?+
A sincronização é automática enquanto o CRM estiver ligado e ativo, de acordo com as opções escolhidas. Consulte a última sincronização e as atualizações de contactos pendentes.
Posso escolher a atividade que é registada?+
Sim. O registo de chamadas, o registo de SMS e os anexos de gravações são opções separadas, além das definições de contactos, leads e compromissos.
O que acontece quando um contacto muda nos dois sistemas?+
O portal permite rever atualizações ou sincronizar automaticamente nos dois sentidos os contactos associados. Escolha o comportamento adequado à equipa.
Reúna o contexto dos seus clientes.
Reveja a ligação ao HubSpot e escolha a informação que a equipa precisa de manter sincronizada.