Organizar seus contatos
Procurar um contato existente
Abra Central de contatos → Contatos e pesquise antes de criar. Compare telefone e empresa, além do nome.
A lista mostra contato, telefone, empresa, responsável, estado e data de criação. Use perfil completo ou rápido para conferir o registro certo.
Inserir os dados necessários
Selecione Criar contato. O formulário exige primeiro nome e telefone; também oferece sobrenome, e-mail, empresa, grupo, localização e campos personalizados.
Use formato consistente e apenas informações necessárias. Confira empresa e grupo antes de criar.
Definir responsabilidade e compartilhamento
Usuário responsável
Escolha quem cuidará do contato.
Compartilhado com
Selecione quem precisa acessar o registro.
Grupo
Adote grupos consistentes para encontrar contatos relacionados.
Revise separadamente: responsabilidade e acesso servem a fins diferentes. Use as opções da conta sem presumir que todos veem todos os contatos.
Manter notas na pessoa certa
Abra o contato no Agent Workspace durante a conversa. Confirme a pessoa antes de salvar nota, agendar acompanhamento ou editar perfil.
Anote de forma breve motivo, resultado e próxima ação combinada. Não crie outro contato só para uma nova interação.
Coordenar mudanças CRM
Com HubSpot conectado, revise importação de contatos e exportação de leads antes de editar registros correspondentes nos dois sistemas. Confira conflitos e atualizações pendentes.
Para registro ausente ou conflitante, reúna referência, direção de sincronização e horário. Compartilhe só o necessário.
Importar contatos CSV
- Abra Contatos e Importar CSV. Comece com arquivo pequeno e representativo, não toda a agenda.
- Confira delimitador e cabeçalhos na primeira linha. Na amostra, cada valor deve aparecer na coluna correta.
- Mapeie colunas aos campos. Verifique nomes e telefones com atenção, preservando prefixos internacionais e dígitos iniciais.
- Revise opções, envie uma vez e confira antes de repetir. Examine linhas rejeitadas; não presuma aceitação de todas.
Importar CSV não concede permissão de ligar ou enviar mensagens. Importe somente dados que sua organização tem direito de usar.
Usar ações em massa nos contatos corretos
Filtre, selecione e confira a quantidade antes de alterar estado ou grupo, exportar ou excluir. Selecionar a página visível não significa todas as páginas. Excluir selecionados e Excluir todos são diferentes; leia o alcance da confirmação.
Revisar duplicatas antes de remover
Use Remover duplicatas e escolha os campos de comparação com cuidado. Confira a prévia. Duas pessoas podem compartilhar empresa ou telefone; coincidência nem sempre é duplicata indesejada. Exporte cópia antes da limpeza destrutiva e proteja os dados pessoais exportados.