Agendar compromissos e seguimentos de contactos
Guarde o seguimento no contacto certo, confirme o fuso horário e compreenda lembretes e retornos de chamada de campanhas.
Escolher primeiro o contacto
Abra Compromissos no perfil do contacto ou carregue o contacto na Área de trabalho do agente e escolha Seguimento. Confirme nome e telefone antes de preencher. As permissões determinam os contactos e compromissos que pode gerir.
Criar um compromisso
- Escolha data e hora no formulário. Confirme o fuso horário da conta antes de guardar, sobretudo entre países ou em mudanças de hora.
- Escreva uma descrição curta do motivo e da próxima ação. Na área de trabalho, o limite é de 200 caracteres; guarde uma nota no contacto para contexto mais longo.
- Selecione Criar compromisso e aguarde a confirmação.
- Verifique o compromisso na atividade ou lista do contacto. Não o crie novamente só porque a notificação ainda não chegou.
Um compromisso guardado é um registo de seguimento, não prova que o cliente recebeu um convite de calendário, que foi feita uma chamada ou que outro funcionário assumiu a tarefa. Combinem quem fica responsável e deixem notas claras.
Lembretes e visibilidade
Consulte as preferências de notificação de compromissos nas definições, quando disponíveis. A política da equipa e as suas preferências permitidas determinam notificações e antecedência. As permissões do dispositivo também contam. Ler um lembrete não conclui o seguimento; um lembrete não é um alerta de chamada recebida.
Use as vistas de compromissos no contacto e no painel. Se faltar um, verifique contacto, conta, permissões e fuso horário antes de criar outro.
Alterar planos sem duplicar retornos de chamada
O fluxo atual permite criar e eliminar; não pressuponha um botão geral Reagendar ou Marcar como concluído. Para substituir um compromisso normal, reveja o antigo, elimine-o se autorizado, confirme o resultado e crie o correto. Eliminar o registo não avisa o cliente da alteração.
Um retorno de chamada de campanha é diferente: registe-o no fluxo de retorno/resultado da campanha com a hora necessária. Não use um compromisso independente para alterar a marcação da campanha. Se precisar de alterar um retorno pendente sem uma ação adequada, contacte o supervisor ou o suporte em vez de repor todos os contactos.
Relacionado: Área de trabalho do agente e operação de campanhas.